【概要】国内外棉花供应充裕而需求疲软的形势未改,棉价总体维持弱势。相比之下,国内棉价较坚挺,国外棉价跌幅较大。棉花主产国天气正常,棉花供应充裕预期较强;主要服装纺织品服装消费国需求萎缩,进口额同比下降。我国下游市场需求不足,棉花供应依然充裕。7月和8月为棉花关键生长期,需密切关注天气变化。如果不出现极端天气影响棉花产量,预计棉价仍难以摆脱弱势运行状态。

一、本周价格回顾

本周国内棉价小幅回升,国外棉价继续下跌。7月1-5日,郑州棉花期货主力合约结算均价14751元/吨,较前周上涨112元/吨,涨幅0.8%;代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价15771元/吨,较前周上涨17元/吨,涨幅0.1%。

纽约棉花期货主力合约结算均价72.29美分/磅,较前周下跌1.92美分/磅,跌幅2.6%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价81.71美分/磅,较前周下跌1.10美分/磅,折人民币进口成本14112元/吨(按1%关税计算,不含港杂和运费),较前周下跌167元/吨,跌幅1.2%。国内棉价比国际棉价高1659元/吨,较上周扩大184元/吨。

国内C32S普梳纯棉纱均价22260元/吨,较前周下跌25元/吨。常规外纱均价22312元/吨,较前周上涨117元/吨,高于国产纱52元/吨。

二、近期市场形势展望

(一)国际市场

棉花主产国天气正常,棉花供应充裕预期较强。6月下旬印度南部和中部地区棉花种植速度加快,同时西南季风使印度产棉区降雨增多,缓解高温干旱天气,有利于棉花生长。据印度棉花协会(CAI)6月24日发布的数据,2023/24年度印度棉花产量552.8万吨,较上月上调48.7万吨,增幅9.7%;棉花出口量上调至约47.6万吨,较上月的39.1万吨增加21.7%;6月28日美国农业部发布的美国实播面积调查报告显示,2024年美国棉花实播面积1170万英亩(7102万亩),较3月28日公布的意向种植面积高出100万英亩,较2023年实播面积扩大14%;巴西国家商品供应公司(CONAB)6月公布的棉花产需预测报告显示,由于近期巴西天气较好,2023/24年度巴西棉花产量预计366万吨,较5月预测调增0.37%。

主要服装纺织品服装消费国需求萎缩,进口额同比下降。最新的海关数据显示,今年1-5月美国纺织品服装进口额低至428.7亿美元,同比下降2.6%;日本纺织品服装进口额121.9亿美元,同比下降6.8%。1-4月欧盟纺织品服装进口额395亿美元,同比下降了6.2%。虽5月欧盟纺织品服装进口额数据尚未公布,但考虑到俄乌冲突和巴以冲突的持续对欧盟经济的拖累,预计欧盟纺织品服装消费需求仍难以好转。

(二)国内市场

下游市场需求不足,棉花供应依然充裕。据国家棉花市场监测系统6月调研,河北省纺织市场需求疲软,新订单增长乏力,部分纺企被迫降低开机率,个别纺企为回笼资金,将棉纱报价下调200-300元/吨。此外广东、浙江、福建等沿海地区织布厂、贸易商发货量较3、4月下降30-40%,精梳纱、高支纱累库率较高,中小纺织厂限产减产仍在延续。近期新疆和部分内地产棉区出现降雨,对棉花生长有利,新年度棉花丰产预期未变。


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