【概要】国内棉价小幅震荡。近期纺织市场不够活跃,企业对后市预期较为悲观,限产、放假现象增多,对棉花维持随用随买。本年度国内棉花供应依然充裕,现货销售缓慢。棉花春播以来天气较为理想,且今年棉花实播面积高于前期预测,预计新年度棉花增产潜力较大。短期看,国内棉花供需形势没有较大变化,价格或维持震荡。

一、本周价格回顾

本周国内外棉价窄幅震荡运行。6月24-28日,郑州棉花期货主力合约结算均价14639元/吨,较前周上涨96元/吨,涨幅0.7%;代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价15754元/吨,较前周下跌104元/吨,跌幅0.7%。

纽约棉花期货主力合约结算均价74.21美分/磅,较前周上涨1.87美分/磅,涨幅2.6%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价82.81美分/磅,较前周上涨2.27美分/磅,折人民币进口成本14279元/吨(按1%关税计算,不含港杂和运费),较前周上涨391元/吨,涨幅2.8%。国内棉价比国际棉价高1475元/吨,较上周缩窄495元/吨。

国内C32S普梳纯棉纱均价22285元/吨,较前周下跌60元/吨。常规外纱均价22195元/吨,较前周下跌81元/吨,低于国产纱90元/吨。涤纶短纤均价7796元/吨,较前周上涨291元/吨。

二、近期市场形势展望

(一)国际市场

棉花供应依然充足,市场需求持续低迷。南半球新棉上市在即,2023/24年度巴西棉花开始收获,据巴西国家商品供应公司(CONAB),截至6月23日,巴西棉花收割率为6.9%,高于去年同期4.6个百分点,预售比例超过6成。近期巴西货币雷亚尔持续贬值使得巴西棉花出口优势增强。据巴西央行数据,6月27日美元兑雷亚尔买入价为5.5223,较月初上涨5.5%,对国际棉价形成压力。2024/25年度美棉播种进入尾声,苗情较前2周有所好转。据美国棉花生长报告显示,截至6月23日,美棉现蕾率28%,同比增加3个百分点,棉花长势为良好以上的占56%,较前周增加2个百分点,棉花增产预期强烈。6月28日,美国农业部预计2024年美棉实播面积为1170万英亩,远超市场预期的1080万英亩,同比增幅14%,按照近十年美棉平均单产855磅/英亩、平均弃耕率15.5%测算,2024/25年度美棉产量将达到384万吨,同比增加121万吨。上周美棉出口签约量和装运量未能延续前两周增长态势,表明棉花消费需求不足。预计国际棉价将继续承压运行。

(二)国内市场

国内纺织淡季氛围浓厚,棉花消费需求持续疲弱。下游棉纱市场延续颓势,纺纱、织布厂开机率不断下滑,产成品销售不畅,现金流愈发紧张,部分地区棉纺厂放高温假现象增多。本周涤纶短纤价格跟随原料PTA价格快速上涨,涤棉价差缩窄至8000元/吨以下的逾1年多低位,但由于市场需求疲软,对棉价支撑作用并不明显。国内棉花现货供应充足,港口进口棉库存较高,下游需求不佳导致企业对棉花补库意愿较低。据国家棉花市场监测系统对棉花加工企业的调查,本周国内棉花销售量6.7万吨,为近3个月以来的次低水平。棉花生产方面,国家棉花市场监测系统调查显示,2024年全国棉花实播面积4083.3万亩,同比减少1.4%,减幅低于意向种植面积时的调查结果。目前新疆部分棉田进入花铃期,棉花长势较为喜人,据天气预报显示,近期新疆大多平原地区先后出现35度以上高温天气,田间管理及水资源需求有所提升。短期看,国内棉花供需形势没有较大变化,价格或维持震荡。


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