【本月特点】国内棉价继续下跌,国际棉价上涨

【后期走势】国内市场棉花下游需求未见起色,加工企业降价去库存意愿明显增强,预计短期国内棉价将震荡下行。国际市场棉花供求基本面良好,但受北半球新棉生长季节天气炒作等因素影响,预计短期内国际棉价仍将高位震荡。

【详情】

(一)国内棉价继续下跌。本月,棉花加工企业降价去库存意愿明显,但下游纺织市场低迷态势未见改善,棉花采购意愿偏低。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,5月初,准备采购棉花的企业占52%,比近五年同期平均水平减少17.7个百分点。5月,国内3128B级棉花月均价每吨22186元,环比跌1.9%,同比涨39.0%。郑棉期货主力合约(CF209)月结算价每吨21203元,环比跌1.4%,同比涨34.4%。

(二)国际棉价上涨。本月中上旬,受美国西部及西南棉区旱情持续引发减产预期、美棉签约出口数据良好等因素影响,洲际交易所(ICE)棉花期货价格大幅上涨,5月17日ICE棉花期货7月合约结算价涨至每磅150.65美分,创近10年新高。下旬,美国主产棉区旱情缓解,国际棉价振荡下跌。5月CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅164.74美分,环比涨6.5%,同比涨81.3%。

(三)国内外棉价差扩大。CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨23242元,比中国棉花价格指数(CCIndex)3128B级每吨高1056元,价差比上月扩大200元。进口棉价格指数(FCIndex)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅161.79美分,1%关税下折到岸税后价每吨25329元,比国内价格高3143元,价差比上月扩大1593元;滑准税下折到岸税后价每吨25385元,比国内价格高3199元,价差比上月扩大1581元。

(四)1-4月累计,棉花进口减少,纺织品服装出口增加。据海关统计,4月我国进口棉花17.3万吨,环比减15.2%,同比减24.8%。1-4月我国进口棉花79.0万吨,同比减34.2%。4月我国纺织品服装出口235.9亿美元,环比增7.0%,同比增1.6%。1-4月我国纺织品服装出口958.4亿美元,同比增8.6%。

(五)纺纱量环比减少,纱线价格持平略涨。据国家统计局数据,4月我国纱产量为221.0万吨,环比减13.4%,同比减8.9%。1-4月我国纱产量为870.3万吨,同比减1.6%。纺织企业纱产销率略有回升,纱线价格持平略涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,5月初,被抽样调查企业纱产销率为87.3%,环比增0.6个百分点,同比降9.2个百分点,比近五年同期平均水平降12.2个百分点。5月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨28802元,环比涨0.3%,同比涨15.5%。

(六)全球棉花供需维持上月预测不变。国际棉花咨询委员会(ICAC)5月预测,2021/22年度全球棉花产量2643万吨,消费量2616万吨,贸易量1007万吨,期末库存2090万吨,均维持上月预测值不变。

(七)预计短期国内棉价震荡下行,国际棉价高位震荡。国内市场:皮棉销售进度缓慢,棉花加工企业降价去库存意愿明显增强。据国家棉花市场监测系统数据,截至5月19日全国皮棉销售率为52.2%,同比降44.6个百分点。需求方面,终端消费信心偏弱,企业补库以刚需为主,棉价上行动力不足,预计短期国内棉价震荡下行。国际方面:据美国农业部(USDA)5月预计,2022/23年度全球棉花产量增加至2636万吨,消费减少至2656万吨,供求总体紧平衡。预计短期国际棉价高位震荡。


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