本周,国内棉价显著下跌,国际棉花期货价格回落,现货价格相对坚挺;国内外棉纱价格延续跌势;涤纶短纤价格继续上涨。

一、国内棉价继续回落

本周,国内棉纺织需求仍不足,叠加美联储大幅加息,进一步加大市场对全球经济放缓拖累棉花消费的担忧,内外因素共振导致国内棉价继续回落。2022年6月13-17日,代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价21037元/吨,较前周下跌308元/吨,跌幅1.4%。郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价19977元/吨,较前周下跌401元/吨,跌幅2.0%。

二、国际棉价下跌

本周,随着美国5月CPI指数攀至8.6%,创40年来新高,美联储宣布以28年来最大幅度加息75个基点,以遏制通胀飙升,美股及商品市场遭重创,国际棉花期货价格下跌,受部分棉商挺价影响,国际棉花现货价格相对坚挺。2022年6月13-17日,美国洲际交易所棉花期货(ICE)主力合约结算均价120.15美分/磅,较前周下跌1.75美分/磅,跌幅1.4%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价160.66美分/磅,较前周上涨3.75美分/磅,涨幅2.4%,折人民币进口成本26288元/吨(按1%关税计算,含港杂和运费),较前周上涨612元/吨,涨幅2.4%。国际棉价比国内棉价高5252元/吨,价差较上周再度扩大921/吨。

三、国内外棉纱价格延续跌势

本周,国内纺织市场订单低迷态势未改,棉价连续下跌,国内棉纱价格继续下行。随着国际棉价回落,外纱观望情绪升温,价格走弱迹象进一步明朗,当前常规外纱高于国产纱3700元/吨。国内坯布走货仍较低迷,棉布价格延续跌势。涤纶短纤价格随原料PTA继续走高。

四、后市展望

海外货币紧缩力度空前,新年度全球棉花供需宽松,国际棉价跌势难止。随着美联储激进加息75个基点,英国和瑞士央行跟进加息,更加深化资金成本快速上升对金融市场和经济冲击风险,市场恐慌情绪爆发。大宗商品市场承压,棉价重心连续下探。随着北半球棉花种植即将结束,美棉播种收尾、苗情良好,播种进度完成90%;印度中部植棉区种植进度领先且降雨充沛,新年度全球棉花丰产预期增强。印度和巴基斯坦均建议大幅提高棉花最低支持价格,助力棉花种植生产。6月美国农业部调增2022年度全球棉花产量至2640万吨,同比增长3.7%,消费量下调至2646万吨,同比下降0.1%。海外纺织市场悲观态势再度加剧,孟加拉国5月针织服装出口金额环比降低19.7%,美国6月消费者信心指数跌至44年来新低。经济衰退等多重不利因素下,欧美市场服装订单恐将萎缩,全球棉花供需格局进一步宽松,国际棉价下滑仍未停止。

需求未见好转,国内棉价持续承压。国家统计局最新数据显示,5月多数行业工业生产实现回升,纺织业工业增加值同比仍下降3.5%。国内棉花销势延续低迷局面,纺织厂原料补库计划继续后移,产销仍未有效衔接。据国家棉花市场监测系统数据,截至6月16日,2021年度皮棉销售进度61.4%,同比下降37.2%。下游坯布厂跟随大幅压价,纺织厂利润尚未出现明显改观。部分已停工的小型纺织厂为规避风险,计划到新棉上市前后再开工生产。终端市场上,5月国内服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降16.2%,连续3个月维持降势。外需订单脱节明显,广东企业反映,部分订单外流至越南等国家,产品堆积、资金链濒临中断无法维持生产,决定停工至10月中旬。多方面显露棉花消费疲态。我们在5月初的周报中提出“棉价下跌的序幕可能开启”的观点不断被证实,当前郑棉已加速跌至20000元/吨以下,较5月初下跌2000元/吨左右,下游原料采购将更趋谨慎,国内棉价显著承压。


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