【本月特点】国内外棉价环比上涨

【后期走势】国内市场,前期原料价格快速上涨推高纺织生产成本,企业补库需求减弱,淡季特征略显,但国内棉花供需基本平衡,支撑当前价格水平。国际市场,受全球疫情防控形势、棉花主产国天气变化、美联储政策调整等因素影响,短期内国际棉价波动将加剧。

【详情】

(一)国内棉价环比持平略涨。国内经济延续稳定扩张态势,纺织市场运行良好。据国家统计局数据,6月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,继续位于临界点之上,纺织服装服饰行业生产指数和新订单指数均位于56.0%及以上较高景气区间。多项保供稳价政策陆续出台,引导棉花在内的大宗商品价格回归供需基本面,国内棉价上涨幅度收窄,6月国内3128B级棉花月均价每吨15979元,环比涨0.1%,涨幅较上月减少2.4个百分点,同比涨33.6%。郑棉期货主力合约(CF109)月结算价每吨15768元,环比跌0.1%,同比涨34.7%。

(二)国际棉价环比上涨明显。本月上旬,随着美国公布6万亿美元刺激计划,全球通胀预期攀升,叠加美国农业部(USDA)大幅调减美国和全球棉花期末库存、美棉出口签约量增加等因素,国际棉价连续上行。中旬,在美联储上调管理利率和释放加息信号的影响下,美股显著下跌,国际棉花期现货价格随之下行。下旬,在国际谷物价格走高、美国主产棉区天气不利等因素推动下,国际棉价反弹上行。6月CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅94.29美分,环比涨3.7%,同比涨39.1%。

(三)内外棉价差缩小。CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨13357元,比中国棉花价格指数(CCIndex)3128B级每吨低2622元,价差比上月缩小305元。进口棉价格指数(FCIndex)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅96.23美分,1%关税下折到岸税后价每吨15208元,比国内价格低771元,价差比上月缩小125元;滑准税下折到岸税后价每吨15460元,比国内价格低519元,价差比上月缩小83元。

(四)1-5月棉花进口和纺织品服装出口同比均增。据海关统计,5月我国进口棉花17.3万吨,环比减24.8%,同比增147.4%。纺织品服装出口243.1亿美元,环比增4.4%,同比减17.7%。1-5月进口棉花137.5万吨,同比增70.1%。出口纺织品服装1126.8亿美元,同比增17.3%。

(五)纺纱量环比下降,纱线价格环比上涨。据国家统计局数据,5月我国纱产量234.4万吨,环比减1.6%,同比增6.0%;1-5月我国纱产量1100.9万吨,同比增19.9%。受原料价格上涨带动,纱线价格继续上调。6月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨25169元,环比涨0.9%,同比涨34.5%。

(六)ICAC调减全球棉花产量和消费量。6月国际棉花咨询委员会(ICAC)预测,2020/21年度全球棉花产量2432万吨,较上月调减26万吨,消费量2481万吨,较上月调减16万吨,贸易量984万吨,与上月基本持平,期末库存调减至2187万吨,全球除中国以外地区库存消费比为76%。

(七)预计短期国内棉价将持稳运行。国内市场:由于前期原料价格快速上涨推高纺织生产成本,企业短期购棉意愿降低,纱、布产销率下降,淡季特征略显。据中国棉花信息网数据,2021年5月底全国棉花工业库存86.24万吨,环比小幅上升,位于近5年次高位。据国家棉花市场监测系统调查,6月纱、布产销率分别95%、85%,环比各降低1.4、0.419个百分点。据国家棉花市场监测系统数据,截至7月2日全国累计销售皮棉589.6万吨,同比增67.7万吨,较过去4年均值增96.3万吨,加上1-5月137.5万吨的进口棉,国内棉花供应总体充裕。国内经济稳健运行带动纺织品服装需求持续稳步增长,据国家统计局数据,1-5月我国社会消费品零售额同比增25.7%,服装鞋帽、针纺织品类同比增39.1%。世界银行在最新发布的《中国经济简报》中预计今年中国经济增长将达到8.5%,较3月预测上调0.4个百分点。随着国内保供稳价政策持续发力,短期国内棉价仍将以平稳运行为主。截至6月末,新疆棉区大部棉花处现蕾至开花期,全国棉区综合气候适宜指数为较适宜。国际市场:新冠变异病毒德尔塔毒株在印度、英国、德国等多地蔓延,引发市场对全球经济恢复的担忧。7月北半球棉花将陆续进入关键生长期,主产棉区天气变化成为影响国际棉价走势的焦点。叠加美联储货币政策面临调整等因素,全球棉花市场运行仍面临较大不确定性,短期国际棉价波动将加剧。


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