本周,国内外棉价冲高回落,整体高于上周水平;国内外棉纱价格上涨;涤纶短纤价格先涨后跌。

一、国内棉价冲高后下挫

本周,印度疫情急速恶化,东南亚订单回流国内预期增强,推动国内棉价整体上涨;随着外盘冲高回落,4月29日国内各大交易所大幅上调部分品种保证金,发出风险提示信号,郑棉周五大幅下跌吞噬前期三日涨幅。4月26-30日,郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价为15808元/吨,较前周上涨334元/吨,涨幅2.2%;代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价15875元/吨,较前周上涨384元/吨,涨幅2.5%。

二、国际棉价冲高回落

本周,周初受益于美国经济数据强劲,谷物市场大涨,带动ICE棉花价格再次突破90美分/磅;周中后美国种植区降雨改善天气、基金获利卖出和谷物回调,国际棉价随之回落,整体明显高于上周水平。4月26-30日,洲际交易所棉花期货(ICE)主力合约结算均价89.18美分/磅,较前周上涨2.99美分/磅,涨幅3.5%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价93.58美分/磅,较前周上涨2.17美分/磅,涨幅2.4%,折人民币进口成本15158元/吨(按1%关税计算,含港杂和运费),较前周上涨342元/吨,涨幅2.3%,国际棉价比国内棉价低705元/吨,内外价差较上周扩大30元/吨。

三、国内外棉纱价格上涨

本周,随着印度疫情恶化,市场反映有部分东南亚订单将回流国内,带动国内主流低支纱价格报价上涨,实际成交价涨幅有限,环锭纺走货好于气流纺;随着印度疫情失控影响棉纱生产,国际棉纱价格有所上涨;目前常规国产纱高于外纱233元/吨。国内下游坯布市场相对谨慎,拿货意愿较低,纯棉布价格维持平稳。涤纶短纤跟随原油价格先涨后跌,整体低于上周水平。

四、后市展望

全球流动性冲击风险放大,国际棉价宽幅波动。美联储承认经济复苏势头不断增强,股市部分领域存在“泡沫”,但依然维持利率与购债速度不变,拜登政府继续加码财政政策,提出1.8万亿美元新支出计划。芝加哥商品交易所扩大谷物期货价格涨跌限制,原本已处高位的农产品价格可能面临更大的波动冲击。国际棉花市场方面,4月北半球棉花种植逐渐展开,美棉播种进度缓慢,截至4月25日当周,美棉种植率为12%,去年同期为13%;印度棉花种植正逢疫情加剧,对播种影响尚不明朗。当前印度疫情失控,并有向邻国蔓延迹象,导致东南亚纺织服装产业链受到冲击。据外媒报道,印度纱厂实行封闭式管理并调低开机率,部分地区服装厂被命令关闭;目前柬埔寨停工期延长,菲律宾服装行业已降低30%产能,服装出口可能面临6亿美元订单损失。相比东南亚,欧美地区新冠疫苗接种进一步推进,近期欧盟各国出台分阶段解封计划,美国4月消费者信心跳升至14个月高点,全球疫情和经济复苏分化更加明显。短期内,发达国家向市场加码注入大量流动性,使全球金融市场泡沫加剧,国际棉价波动幅度将面临进一步放大风险。

国内棉花市场进入假期模式,市场焦点转向国际市场。国家统计局数据显示,4月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,低于上月0.8个百分点,扩张力度有所减弱。国内棉花市场方面,目前北疆棉花大部已播种,南疆已出棉苗,降温天气影响预计有限,据国家棉花市场监测系统调查数据显示,2021年中国棉花意向种植面积4542.6万亩,同比下降仅0.6%。国内棉花市场销售进度继续放缓,据国家棉花市场监测数据调查显示,本周全国棉花加工企业销售皮棉量11.8万吨,较前周放缓13%;张家港棉花商会数据显示,本周张家港地区总库存8.7万吨,较上周上升7.8%,其中保税棉上升10.1%。非保税棉上升2%,港口棉花库存回升明显。下游市场稳中略显分化,据近期中国棉花网调查结果显示,50%以上纺纱企业认为目前订单尚可,订单充裕和订单减少分别占28%、11%。棉布销售逊于棉纱,认为订单尚可占43%,订单充裕和减少的均占13%;针对印度疫情恶化可能导致订单回流,78%企业认为没有接到东南亚回流订单,了解到接到回流订单的占22%。下周国内市场进入“五一”假期观望模式,国际金融市场潜在风险加剧。


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