行业:8月13日郑棉生成仓单12652(-84)张,有效预报1358张,合计折合棉花56万吨。第十五周(8.12-8.16)储备棉轮出底价12744元/吨,较前周下跌547元/吨。8月13日储备棉轮出销售资源11724吨,实际成交率82.36%,平均成交价格11890元/吨,较前一交易日上涨76元/吨,其中新疆棉成交均价11937元/吨,地产棉成交均价11840元/吨。5月5日至8月13日储备棉轮出累计成交65.03万吨,成交率84.72%。据中国棉花协会物流分会调查数据,7月底全国棉花商业库存总量约288.81万吨,较上月减少45.11万吨,降幅13.51%。未来几个月还有储备棉和进口棉供应,因此新花上市前棉花仍有大量棉花供应,短期内新花销售压力很大,部分企业新花收购需要资金,近期现货报价下降,不排除集中抛售情况,郑棉价格下跌可能会带来现货大幅降价。此外新花上市棉花供应量大增对市场也将形成压力。

棉花:8月13日郑棉合约价格震荡偏弱,909合约涨5至12255,2001合约跌45至12725,2005合约跌85至13185,持仓量略减至83.7万手。郑纱主力合约震荡,2001合约涨25至20410。供应充足,下游需求迟迟不见好转,此外新花上市棉花供应量大增对市场也将形成压力,因此从基本面看棉花仍偏弱势。2019年7月我国出口纺织品服装275亿美元,同比增加2%。出口数据仍是不错的,但下游企业纷纷表示压力大,产品库存高,行情不好。虽现在郑棉9月合约价格已非常有吸引力,近期纺企点价采购有增加,但在下跌趋势中不能轻言底,且下游也没有好转意向,因此郑棉短期内没有外部因素刺激很难强势。此外需多关注美棉,近期郑棉走势受外棉影响较大。

棉纱:棉纱现货价格近期下调,涤纶纱价格下跌,粘胶纱价格也走弱,下游消费再次转差,纱线和坯布销售不见好转,销售量仍较低,需求不好棉纱价格报价下跌。相比而言近期秋冬季服装开始逐渐备货,低支棉纱和气流纺走货相对较好。盛泽纱线C32S报价20600元/吨、C40S报价21800元/吨。短期内预计棉纱期货价格难有起色。

国际市场

全球:据美国农业部发布的8月全球产需预测,2018/19年度全球棉花消费量减少50万包,导致2019/20年度期初库存处高位。本次USDA上调美棉产量,但下调其他国家产量,全球总产量变化不大;全球消费方面,下调中国和印度的消费预期,全球消费量下调了26万吨;全球棉花期末库存方面,调增中国、印度、美国的期末库存预期,总的期末库存预期调整了44万吨,库存消费比上调至67%。

美国:据美国农业部发布的8月全球产需预测,2019/20年度美棉期初库存、产量、出口量、期末库存均有所调增。其中棉花产量调增2%至2250万包。主要是种植面积及单产略高于上月预期所致。期初库存调增25万包,原因是2018/19年度出口减少。出口量调增20万包,期末库存调增50万包至720万包。本年度美国农场均价60美分,环比调减3美分。

8月12日美国农业部发布的美棉生产报告显示,截至2019年8月11日美棉结铃进度77%,较前周增加18个百分点,较上年同期增加2个百分点,较过去5年平均水平减少1个百分点;美棉吐絮进度20%,较上年同期增加8个百分点,较过去5年平均水平增加10个百分点;美棉生长状况达到良好以上的56%,较前周增加2个百分点,较去年同期增加16个百分点。

国内市场

受台风“利奇马”外围云系影响,自8月10日开始,山东、河北大部分地区出现大范围强降雨过程,给本来就不缺水的棉花生长带来较大负面影响。但由于降雨不均,对冀鲁地区棉花影响也有所不同。山东沿海地区降雨范围广、雨量大并伴有大风,棉田积水多、倒伏现象明显。8月12日山东东营某棉农介绍,当地降水量已超过200毫米,几乎所有棉田都有积水。部分低洼棉田积水十几公分甚至更多,如果不及时排涝,棉花有绝收风险。另外,受台风影响,当地出现大量棉株倒伏,棉铃、花、蕾被风吹落一地,满目凋零。河北省棉花长势总体较好,沧州、邯郸等地受涝灾较重,当地棉花或面临减产。12日沧州某棉农介绍,本次降雨并伴有7-8级大风,普遍降水量在100-150毫米。本就溽湿的棉田难以消化本次降雨。该棉农表示,天气转阴时曾下地查看,发现棉田积水已达3-4公分,由于地头沟渠已满棉田积水无法排出。因此当地不少棉农对今年单产信心不足。

国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至8月初,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为29.5天(含到港进口棉数量),环比减少1.9天,同比减少8.1天。推算全国棉花工业库存约64.6万吨,环比减少6.2%,同比减少26%。全国主要省份棉花工业库存状况不一,江苏、湖北、河北三省棉花工业库存折天数相对较大。

下游纱布市场

纺织市场下游实际订单不多,外单尤其不给力,下游需求量支撑不足,加上一些企业库存压力上升下,已有停机出现,市场供货量上升,纺企情况仍不乐观。部分下游市场有好转,询价、放样订单增多,部分打样订单已开始陆续下单,但整体市场还没有强烈的好转起色。工厂近期订单有所增加,机台慢慢开足,交期时间稍稍增加。

据海关统计,2019年7月我国出口纺织纱线、织物及制品107.673亿美元,同比增长5.98%;2019年7月我国出口服装及衣着附件167.470亿美元,下降0.26%。2019年7月我国出口纺织品服装275亿美元,同比增加2%。出口数据仍是不错的,但下游企业纷纷表示压力大,产品库存高,行情不好。


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