据中国海关统计,今年前2个月我国服装(含衣着附件,下同)出口233.8亿美元,同比增长12.7%。由于去年同期出口基数较低,且海外去库存基本结束、补库存开始,市场需求回升,前两月服装出口实现稳健开局,延续去年12月同比正增长势头,出口增速比去年12月大幅加快10.8个百分点。

1.1-2月我国服装出口情况

服装出口量增价跌

梭织、针织服装出口均有双位数增长,出口数量增幅更明显,但价格却有明显下降。1-2月针织服装出口103亿美元,同比增长13.5%;出口数量34.5亿件,同比增长25.5%;出口价格同比下降9.6%。梭织服装出口101.8亿美元,同比增长11.7%;出口数量21.8亿件,同比增长32.9%;出口价格同比下降15.9%。衣着附件出口21.5亿美元,同比增长12.7%。出口量增价减的原因,一是去年同期出口价格涨幅较大,导致基数较高;二是国际市场虽需求量有回升,但仍倾向低价商品;三是单价较低的跨境电商出口比重大幅提高。

内衣类服装出口增幅较大

1-2月外套类服装出口增幅较小,衬衫内衣类服装出口增幅较大。大衣/防寒服出口下降12.3%,西服/便服套装出口仅增长4%。针织T恤、衬衣、内衣/睡衣、胸衣出口增幅较大,分别为41.2%、20.9%、20.6%、21%。

对美国、欧盟出口较快增长,对日本出口下降

1-2月我国对西方发达经济体(美加欧英日澳新)出口金额123.8亿美元,同比增长10.6%。对美国出口48.1亿美元,同比增长18.8%;占比20.6%,增长1.1个百分点。对欧盟出口37.1亿美元,同比增长14%;占比15.9%,增长0.2个百分点。对日本出口17.7亿美元,下降9.5%;占比7.6%,减少1.8个百分点。对英国、加拿大出口6.9、3.8亿美元,增长18.5%、15.7%。对澳大利亚、韩国、新加坡出口下降,金额8.9、7.8、3.7亿美元,下降0.5%、7%、4.9%。

对主要新兴市场出口均保持增长。1-2月对“一带一路”沿线国家出口68.6亿美元,同比增长18.9%;占比29.3%,增加1.5个百分点。对东盟出口20.8亿美元,同比增长6.3%;占比8.9%,下降0.5个百分点。对中亚五国出口19.1亿美元,增长37.5%,其中对哈萨克斯坦、土库曼斯坦出口分别大幅增长133.1%、44.3%。对俄罗斯出口5.8亿美元,增长14.8%。对非洲出口14.1亿美元,同比增长11.5%。对拉丁美洲出口16.7亿美元,同比增长14.2%。对海合会六国出口9.8亿美元,同比增长18.2%。

中西部地区出口增较快

1-2月东部“五省一市“出口除山东外,均呈增长态势。浙江、广东、江苏、福建、上海出口同比分别增长23.5%、11.3%、14.8%、12%、6.7%,山东出口下降4.9%。东部“五省一市“合计占全国比重为74.9%,同比增加0.1个百分点。中西部20省市地区出口合计增长14.5%,占总出口比重为21.5%,占比增加0.3个百分点。其中新疆、湖北、四川、广西分别大增51.3%、77.3%、67%、85%。1-2月新疆出口总额超过山东和上海,成为第五大出口省市。

2.国际市场情况

发达国家市场进口普降

1月美、加、欧、英、日、澳等发达经济体服装进口持续走弱,韩国进口与去年同期持平。1月美国进口服装70.2亿美元,同比下降14.9%。欧盟进口71.5亿美元,同比下降20.1%。英国进口16亿美元,下降13.6%。加拿大进口8.5亿美元,下降18.4%。澳大利亚进口7.8亿美元,下降8.9%。日本进口21.5亿美元,下降11.6%。韩国进口11.7亿美元,与去年持平。

越南、孟加拉出口恢复增长

据越南计划与投资部统计总局数据显示,越南一季度出口纺织品服装同比增长7.9%。据孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)数据显示,1-2月孟加拉国出口了成衣94.7亿美元,同比增长13.2%。1月印度出口15.1亿美元,同比下降3%;印度尼西亚出口服装7.4亿美元,同比增长5.9%;土耳其出口服装14.1亿美元,同比下降9.8%。

3.趋势展望

美国经济的增长势头仍保持强劲,日本迎来“失去的30年”的拐点,走出长期通缩的阴影,欧元区受高通胀、能源危机而陷入衰退的泥潭。近期经济合作与发展组织(OECD)预测全球经济增长分化程度将加剧,将美国2024年的经济增长预测从先前1.5%提高到2.1%,但对欧元区的增长预测从0.9%的增长率下调至0.6%,凸显美欧之间经济前景的分歧。1-2月以来摩根大通全球制造业PMI指数持续处荣枯平衡线上方,结束此前连续16个月的收缩状态,显示开年外需边际改善。2024年世界经济仍是向好与风险并存,在不均衡复苏中呈现亮点,但同时也面临挑战。

美国消费需求回暖

据美国商务部数据,美国2月零售环比反弹至0.6%,同比增速回升至1.5%。2月美国迎来总统节假日,叠加天气回暖,居民消费需求回暖。3月美国密歇根大学消费者信心指数为76.5,较2月下降0.4,整体来看仍处于回升态势。2月服装服饰商店零售额262.9亿美元,环比下降0.5%,比去年同期增长1.3%。

欧元区零售继续承压

据欧盟统计局初步数据,2月欧元区通胀同比增长2.6%,较1月的2.8%有所放缓。欧盟统计局最新数据显示,1月欧元区19国零售销售指数同比增速为-1.0%,较2023年12月下降0.5个百分点,已连续16个月处负增长区间。在欧央行降息或仍为时尚早的情况下,欧元区零售增速或仍将继续承压。

日本消费持续下降

日本内阁府在2月21日公布的月度经济报告中,下调对经济状况的评估,这是3个月以来的首次下调。报告称,日本经济尽管近期看起来趋于停滞,但仍在温和复苏。日本政府在去年11月敲定总规模约17万亿日元的综合经济刺激措施,预计会促进个人消费增长1.2%。2023年日本2人以上家庭每月的消费支出为29万日元(约合人民币14290元),实际较上年减少2.6%。1月日本纺织服装零售额累计7030亿日元,同比下降8.3%。

从市场需求和出口订单动向看,今年上半年与去年相比,存在一定积极回稳向好势头,但由于外需恢复势头依然不稳、地缘冲突、“超级大选年”等因素影响,全年出口仍存在较多不确定因素和风险挑战。



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