今年1-7月我国家用纺织品总体保持平稳，出口189.5亿美元，同比微降0.09%。受特朗普政府对中国输美商品关税不确定性冲击，我国家纺对美国出口有所下降，但对非美国市场出口保持稳定增长。

细分产品表现各异

床品、地毯、床毯、厨浴纺织品、窗帘、毛巾、桌布为我国家纺出口主要细分产品。1-7月除毛巾和桌布出口明显下降外，其他产品出口基本平稳。床品出口81.8亿美元，增长0.03%；地毯出口24.8亿美元，增长0.65%；厨浴纺织品出口18.4亿美元，下降2.2%；窗帘出口17.9亿美元，增长2.5%；床毯出口8.2亿美元，增长0.03%；毛巾出口10.1亿美元，下降10%；桌布出口4.5亿美元，下降9.2%；其他制品出口11.8亿美元，增长10.8%。

非洲中亚拉美大涨 对美国降幅扩大

我国家纺出口前五大市场分别为美国、欧盟、东盟、日本、澳大利亚。1-7月我对美国出口57.4亿美元，同比下降6%，占我国家纺出口比重为30.3%。对欧盟出口26.5亿美元，同比增长7.8%，占比14%。对东盟出口17.9亿美元，下降18.4%，占比9.4%。对日本出口13.2亿美元，下降2.1%，占比7%。对澳大利亚出口6.2亿美元，下降4.5%，占比3.3%。

1-7月对中东海合会6国出口7.4亿美元，增长0.9%。对中亚五国出口7.1亿美元，增长26.7%，其中对吉尔吉斯斯坦出口暴涨61.8%。对非洲出口8.8亿美元，大增29.6%。对拉丁美洲出口14.1亿美元，增长19.3%。

7月我国家纺出口同比下降0.6%，对美国出口下降6.2%，降幅较上月扩大2.3个百分点。对非美市场合计出口增长2.1%，对欧盟出口下降2%，对东盟出口下降11.6%，对日本出口下降3.6%。

浙江增势稳健新疆北京大涨

浙江、江苏、山东、广东、上海为我国家纺出口前五大地区。1-7月浙江出口65.7亿美元，增长6.2%；江苏出口40亿美元，下降3.4%；山东出口24亿美元，下降3%；广东出口下降13.8%，上海出口下降3.6%。其他地区中，新疆出口大涨38.4%；北京增长115%。

中国占美份额下滑在欧日份额基本稳定

前6个月，美国进口家纺79.3亿美元，同比下降4.4%。其中自中国进口下降15.2%，占比36.9%，回落0.7个百分点。自印度进口增长5.4%，占比27.3%；自巴基斯坦进口增长1.1%，占比10.3%。

前6个月，欧盟进口家纺53.8亿美元，同比增长13.7%。其中自中国进口增长22.8%，占比36%，增加0.6个百分点。自巴基斯坦进口增长18.5%，占比22.9%；自印度进口增长15.4%，占比11.6%。

前6个月，日本进口家纺14.3亿美元，同比增长2.2%。其中自中国进口增长1.7%，占比73%，回落0.4个百分点。自越南进口增长0.4%，占比14.6%；自印度进口增长15.4%，占比2.8%。

趋势展望

1.全球经济短期回暖和长期隐忧并存

展望下半年，美国“对等关税”落地、关税不确定性下降，全球主要经济体、尤其是美国将进行财政和货币政策双扩张。虽全球“对等关税”或抬升全球关税水平，但全球贸易活动有望维持大体平稳。美联储降息预期明显，外需降温但仍有韧性。然而，全球经济仍面临显著不确定性，增长态势脆弱，贸易政策扰动、地缘政治紧张及财政风险持续构成下行压力。

2.中美关税延期90天，美国内法律困境加剧

据中美斯德哥尔摩经贸会谈共识，双方自8月12日起再次暂停加征24%对等关税90天，当前关税水平将维持至11月10日。然而美国内法律层面出现重大变数。8月29日美联邦巡回上诉法院裁定特朗普政府加征“对等关税”和“芬太尼关税”的行政令违宪无效，该裁决将于10月14日生效。作为回应，特朗普政府已于9月3日向最高法院提起上诉。但由于最高法院审理周期较长，预计2026年夏季才能作出终裁，关税政策面临高度不确定性。为此，美财长贝森特表示，政府正在准备法律备用方案。若最高法院上诉失败，将启动“B计划”，以维持现有对中国关税措施。

3.美国对多国开征对等关税，转口贸易监管趋严

自8月7日起，美国正式对全球多个国家和地区实施不同税率的对等关税，其中涉及多个主要纺织服装出口国，包括土耳其和韩国(均为15%)，印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、泰国(均为19%)，越南、孟加拉国(均为20%)，老挝、缅甸(均为40%)。印度除需缴纳25%的对等关税外，还自8月27日起被加征25%的IEEPA额外关税。值得注意的是，美国明确规定，凡经第三国转运以规避关税的行为，将面临40%额外关税。在这一背景下，东南亚多国近期相继加强对转口贸易的监管。泰国、新加坡、越南、印尼、马来西亚等国均发布相关合规要求，重点聚焦两方面：一是本地产值比例(即区域价值含量)，二是实质性加工标准(如产品编码发生变化或经历特定化学反应)。这些举措对长期以来形成的“中国出口原料-东盟加工-最终产品销往欧美”的多国合作模式带来一定挑战，企业须尽快适应新的贸易合规环境。

4.美国纺织服装采购继续向“多元化”、“去风险化”演变

近日，美国时尚产业协会(USFIA)发布《2025年美国时尚产业基准研究报告》，对特朗普政府关税政策背景下美国时尚企业的采购策略调整进行全面分析。报告显示，为应对关税政策风险，美国时尚企业正积极推进采购多元化，具体趋势为：一是亚洲地区在采购中的主导地位进一步巩固。2025年，企业显著增加对中国以外亚洲国家和地区的采购，包括越南(使用率从90%上升至100%)、柬埔寨(从75%升至94%)、孟加拉国(从86%升至88%)、印尼(从75%升至77%)、斯里兰卡(从39%升至53%)。二是中国在纺织原材料供应方面仍占据重要地位。中国仍是纺织原料重要供应基地，超过80%受访企业从中国采购纱线、面料、各类辅料(如装饰边、纽扣、拉链、标签)。另有超过75%企业也从亚洲其他地区采购相关材料。三是自西半球的采购进展有限。因该地区面临纺织品原料供应不足及产品种类相对有限等制约，仅44%企业计划扩大自该区域的采购，仅17%企业考虑增加“美国制造”产品的采购比例。四是针对《非洲增长与机会法案》(AGOA)将于2025年9月到期情况，80%企业支持该协议至少续签十年，70%企业认为长期续签对拓展非洲采购渠道具有重要意义。

今年以来，受特朗普政府不确定性对等关税措施影响，我对美家纺出口出现较大幅度下滑，6-7月出口降幅相对收窄。前7个月美国市场占我出口比重从2024年全年的33%波动下降至30.3%，仍为我国家纺出口第一大单一市场。

展望后市，关税走势和基数效应将是影响我国家纺出口的关键因素。中美日内瓦和斯德哥尔摩经贸两次经贸会谈已累计将24%关税暂停180天，为9-10月提供相对稳定的贸易窗口。展望4季度，一方面需关注11月10日之后的中美关税走向，另一方面也需应对去年同期高基数、海外需求放缓和前期“抢出口”库存消化等多重因素影响，出口恐将面临一定压力。