纺织行业2006年运行分析及2007年趋势预测

2006年，纺织行业保持“十五”以来快速发展势头，全行业生产、销售、出口、效益等各项指标均大幅增长，产业结构有所改善，技术进步成效显著。 一、运行情况 （一）生产保持较快增长，产销衔接良好。2006年，规模以上企业实现工业总产值24618亿元，同比增长21.3%；销售产值24109亿元，增长21.6%；产销率达97.9%，比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1722万吨，增长19.9%；化纤2025万吨，增长12.9%；布438亿米，增长14.8%；服装170亿件，增长11.9%。 （二）经济效益也大幅提高。规模以上企业实现利润883亿元，同比增长28%，其中棉纺织218亿元，增长33.3%；化纤66亿元，增长41.6%；服装251亿元，增长29.3%。 （三）外贸出口增幅不减。尽管受贸易摩擦的滞后影响，对欧美地区出口增速放缓，但对全球出口仍然保持较高增速。2006年，全行业实现出口1471亿美元，同比增长25.1%，其中纺织品523亿美元，增长18.8%；服装948亿美元，增长28.9%。 二、运行主要特点 （一）棉花价格变动比较平稳。2006年，在国家宏观政策调控下，棉花价格没有出现大的波动。上半年，标准级棉花价格基本维持在14000元/吨左右，有效地促进了纺织生产的平稳运行。下半年，随着新棉大量上市，陈棉销售特别是新疆棉销售压力陡增，九月下旬，棉花价格一度跌到12600元/吨左右。国家适时采取新疆棉搭售进口棉配额、收储新疆棉等一系列政策措施，四季度棉价出现持续稳定回升，目前基本维持在13000元/吨左右。 （二）化纤产品产销两旺，经济效益显著回升。经过近几年的结构调整，化纤行业差别化率不断提高，产业集中度明显增强，固定资产投资理性回落，产量增速放缓。2006年，化纤行业完成工业总产值3155亿元，同比增长21.2%；实现销售总产值3106亿元，同比增长21.6%；产销率达到98.5%，比去年同期提高了0.3个百分点。受油价上涨成本推动，2006年下半年，占化纤总量78%的涤纶价格大幅上涨，直接带动了行业效益的提升。同时，在国内外市场需求的拉动下，化纤企业传递原料压力的能力明显提高。2006年，化纤行业实现利润66亿元，同比增长41.6%，其中涤纶行业实现利润35亿元，增长62.8%。 （三）对欧美出口大幅回落，对非设限地区出口增长迅速。受欧美纺织品出口数量限制协议的影响，2006年，我国对欧美出口出现了大幅回落。其中对欧盟出口230亿美元，同比增长21.7%，增幅回落了33.6个百分点；对美国出口231亿美元，同比增长18.1%，增幅回落了48个百分点。与此相反，对非设限地区的出口出现放量增长，2006年对非设限地区出口1010亿美元，同比增长27.7%，增幅提高了20个百分点，其中对香港、韩国、土耳其、加拿大、墨西哥等地区的出口增速分别达到了21.2%、28.1%、217.5%、44.9%和125%，增幅均比去年同期有了较大增长。 （四）固定资产投资增速放缓。2006年，在国家抑制投资增长过快、规模过大的宏观政策引导下，纺织行业固定资产投资增幅出现理性回落。2006年，纺织行业完成固定资产投资2030亿元，同比增长27%，比2005年回落了10.3个百分点。其中棉纺织投资623亿元，增长19.8%，增幅回落了35.7个百分点。 三、存在的问题 （一）棉花供需矛盾依然存在。2006年度，全国棉花生产丰收，总产达到670万吨左右，但仍不能满足纺织行业快速发展的需要。根据2006年底纱产量进行测算，棉花缺口至少在400万吨以上，2006年进口棉花364万吨，同比增长41.8%。一部分企业为降低成本、减少棉花进口过程中的不可控风险，调整了经营思路，棉纱进口大幅增长。2006年，我国净进口普梳棉纱23万吨，同比增长89%。 （二）欧美订单大量外流，配额使用率偏低。2006年，受纺织品出口设限影响，欧美纷纷将订单转移到了劳动力更加便宜、纺织产业发展十分迅速的印度、孟加拉、东南亚等地。据欧美海关统计，2006年对欧美出口配额产品的清关率仅仅达到70%左右，而且没有一类产品全部使用完毕，最低产品的清关率甚至不足4%。尽管商务部调整出台了一系列政策降低配额成本，鼓励企业用足用好配额，但对欧美出口疲软的态势并没有得到根本改变。 （三）人民币升值及出口退税率的下调给纺织出口企业带来挑战。长期以来，我国纺织品出口数量型增长特征较为明显。2006年，人民币持续升值，与2005年7月汇率改革前相比，升值幅度近6%。2006年9月，国家又将纺织品的出口退税率下调了2个百分点，这些宏观政策的变化无形中加大了成本，对部分以量取胜的纺织出口企业的出口增加了压力。 （四）涤纶行业投资增长过快。近几年，随着大聚酯成套装置的成功开发及批量生产，极大地提高了聚酯涤沦行业的技术水平和竞争力，化纤产能快速增长，也给市场带来了较大压力。2004年以来，化纤行业进入调整期。经过近两年的调整，2006年，化纤行业开始步入新的上升时期，以涤纶行业为首的新一轮投资冲动开始逐步显现。2006年，化纤行业完成固定资产投资214亿元，同比增长22.9%，其中涤纶行业完成66亿元，增长88%。涤纶行业投资的快速增长将给2007年的市场带来较大的不确定性，行业预警成为当前引导企业正确分析形势的一项重要工作。 四、2007年纺织行业运行环境分析及趋势预测 2007年是我国社会经济发展的关键之年，也是纺织行业全面贯彻落实科学发展观，进一步加快结构调整、促进产业升级、转变增长方式的重要时期，深入分析研究纺织行业的内外部环境，准确把握发展趋势，对于巩固宏观调控成果，促进行业健康持续发展具有重要意义。总的看，2007年我国纺织业发展的国内外环境比较有利。近年来，纺织行业通过不断加大科技投入，增强自主创新能力，产业结构进一步得到了优化，企业适应激烈国际市场竞争能力进一步提高，这些也将有利于纺织行业面对多变的外部环境，保持竞争优势。与此同时，也存在一些影响纺织行业健康发展的因素：首先，人民币继续升值将进一步减弱我国纺织品服装出口的价格优势，从而给纺织出口企业带来压力。其次，下调出口退税率带来的影响将在2007年有所显现。2006年9月，国家将部分纺织品的出口退税率由13%下调到11%，出口退税率的下调在3个月的缓冲期后，将对2007年纺织出口以及经济运行产生一定的影响。第三，欧美设限和贸易摩擦带来的不稳定的贸易环境，客观上给我国纺织主要竞争对手提供了难得的发展机遇，使得我国纺织出口增长面临着严峻考验。第四，资源环境约束仍将对行业发展形成制约。2007年，纺织行业发展仍将面临着国内棉花短缺、化纤原料长期依赖进口、印染用水量过大、能源供应不平衡以及劳动力供应不足等资源、环境约束。新形势下，行业长期积累的深层次问题也日渐突出。 综合上述，2007年纺织行业发展环境总体上是有利的，纺织经济运行将继续保持稳步增长的态势。预计2007年纺织行业工业总产值、主营业务收入、实现利润、出口增幅将超过15%。