2006特质：稳、快——盘点中国印染行业经济

2006年我国印染行业在经历了国家宏观调控力度加大、出口退税率下调、人民币升值、原材料及用工成本上升、国外限制不断等诸多因素,努力提高自身抗风险能力、苦练内功，总体保持了平稳较快增长。行业整体走势正向着国家宏观调控的预期方向发展。 行业经济保持稳定增长　产能扩大速度有所放缓 据国家统计局统计，2006年规模以上印染布产量430.30亿米，同比增长10.47%，增幅下降5. 22个百分点。其中浙江产量达到226.61亿米，同比增长8.37%，占全国规模以上印染企业产量的52.66%；江苏59.88亿米,同比增长14.91%；山东41.32亿米，同比增长13.11%；广东32.12亿米，同比增长12.35%；福建29.24亿米，同比增长14.67%。 企业的亏损减少，就业增加。2006年规模以上印染企业户数1948家，同比增加7.27%；亏损户数3 48家,亏损面达到17.86%；亏损总额为8.19亿元，同比下降12.91%；就业人数45.52万人，同比增加 4.49%。 国有企业体制改革取得实效。国有及国有控股企业人数达2.81万人,企业户数61家，占全行业户数的3. 13%；销售收入63.11亿元，利润总额0.27亿元，同比增长158%，改变了长期利润呈负数的局面；成本费用利润率达0.42%，同比增加了0.29个百分点；亏损面占40.98%,比2004年减少6.52个百分点。 进出口顺差增幅下降。印染6大类产品进出口总额达129.69亿美元，同比增长8.05%，增幅上升0. 95个百分点；贸易顺差59.81亿美元，同比增长20.46%，增幅下降4.70个百分点。 市场运营平稳，产销两旺2006年规模以上印染企业销售收入1606.14亿元，同比增长15.53%；工业总产值1675.00亿元，同比增长15.65%；出口交货值491.37亿元，同比增长3.66%；产销率为9 8.02%。在销售过程中，国内市场销售比例占到70.07%，销售收入增速远高于出口交货值增速。内需扩大，带动了生产销售的增长。 经济效益得到提高。2006年规模以上印染企业利润总额为53.72亿元；销售利润率为3.34%，比上年同期提高0.26个百分点，再创历史新高；成本费用利润率为3.47%，同比增加0.29个百分点。利润增高得益于创新能力和管理水平的提高。相关20家印染企业的资料显示，新产品产值与销售产值比大多在20%，充分表明印染行业结构调整效果明显，整体运行质量稳步提高，为“十一五”发展开了个好头。 沿海5省喜忧参半。销售利润率以福建最高,达到6.89%，其次为山东6.68%、浙江4.04%，广东最低，为1.04%。出现广东偏低的原因主要是省内很多企业两头在外所致。沿海5省产销基本平分秋色，广东产销率最高，达99.79%；山东最低，为95.16%。 进口数量下降，单价升高2006年1~12月，印染6大类产品进口数量为28.26亿米，同比减少5.0 7%；进口金额为34.94亿美元，同比减少0.71%；进口平均单价为每米1.24美元，同比每米增长6美分。 2006年进口印染6大类产品中，5类产品单价均有不同程度增长,尤其是棉混纺印花布由2004年每米1 .57美元上涨到1.97美元、棉混纺染色布由2.06美元上涨到2.31美元、纯棉染色布由1.49美元上涨到1. 59美元、合成长丝织物由0.92美元上涨到1.05美元、T/C印染布由1.20美元上涨到1.26美元。而纯棉印花布单价大幅下跌，由2004年的每米2.17美元下降到1.65美元，只是进口量少，仅为0.6亿米，不能左右整体进口价格的上涨。 江苏和山东进口服装面料高于其他3省，江苏进口2.78亿米、山东2.45亿米、广东1.88亿米、福建 1.87亿米、浙江1.54亿米，印染6大类产品沿海5省进口占全部进口量的37.23%。 进口国家和地区仍集中在中国台湾、中国大陆、韩国、日本和中国香港地区，进口总量占全部进口比例的94. 48%。单价以日本最高，达到每米2.82美元；中国台湾最低，为每米0.74美元。进口数量从中国香港进口大幅下降 ,由2004年4.70亿米下降到2.94亿米；其次是中国台湾,由12.18亿米下降到10.01亿米,日本和韩国进口数量和单价基本变化不大。 出口提升，市场更趋多元化 2006年1~12月印染6大类产品出口数量为113.66亿米，同比增长9.55%；出口金额为94. 75亿美元，同比增长11.68%；出口金额增幅高于数量增幅2.13个百分点；出口平均单价为每米0.83美元，比 2004年上涨1美分。单价上涨最多的产品是棉混纺印染布，由2004年的每米0.84美元增加到0.94美元、T/ C印染布由0.56美元增加到0.66美元，而占出口比重60.57%的合成长丝织物出口价格却在下降，比2004年每米0.78美元下降了2美分。 沿海5省印染6大类产品出口占全行业出口的92.46%,其中浙江54.23亿米、江苏21.38亿米、山东15.98亿米、广东9.66亿米、福建3.84亿米,不包括在境内做成服装出口的面料。 印染6大类产品出口目前覆盖了10多个国家和地区，中国香港、阿联酋、贝宁、巴基斯坦、伊朗、孟加拉国、多哥等分列我国出口前7大市场，其数量合计占全部出口比例的33.15%。在我国出口市场排名中,出口中国香港数量逐年增多,从2004年11.8亿米提高到2006年13.02亿米。价格不断提升,从2004年的每米0.97美元提高到1.00美元。出口阿联酋的数量逐年递减，但价格提升最快,从2004年的每米0.76美元提高到0.87美元。最显著的是出口多哥的数量骤增,从2004年0.85亿米提高到2.93亿米，而价格骤减，从2004年的每米0.8 0美元下降到0.56美元。 平稳发展中伴随新亮点 产量增幅与产值增幅差距不断拉大。产值增幅大于产量增幅5.2个百分点，新产品产值的提升充分佐证了印染行业结构调整出现的积极变化。值得欣慰的是,在经历了诸多磨难与困惑后,企业自身能力得到了一定的提高,一些新兴市场得到开拓,企业规避风险能力也得到提升。 印染产量理性回归。近几年印染行业发展较快，2003年产量增幅达20.43%，2006年产量增幅已是近5年的最低值,产量增幅最近几年呈下降趋势。 其中原因一是国家不断采取信贷政策、土地政策，严格控制新开工项目的审批制度等一系列调控措施，在应对产能扩大及推进结构调整的总体要求下,结构调整和产能调控取得了实效。 二是行业自身发展和市场机制的调控。随着国家环保政策进一步加强，原材料、能源、运营成本等的提升，市场要求印染企业加快产品结构调整，生产高附加值产品，满足终端客户，适应环保节能清洁生产的客观要求。这说明印染行业正在逐渐由数量型扩张向质量型成长迈进。 三是生产区域高集群度进一步显现，增势喜人。浙江、江苏、山东、广东和福建沿海5省规模以上印染布产量占全国总产量的90.44%。产业集群形成了比较完善的产业配套环境，以及信息技术带动的示范平台，集交易中心、信息中心、物流中心、设计中心、创新科技中心为一体，拥有与纺织服装相配套的专业市场，同时刺激了沿海地区经济文化的突飞猛进。 四是结构调整取得新进展。落后生产能力如74型设备已被淘汰，大多数印染厂已被96型取代，同时引进国外先进设备，宽幅及特宽幅设备陆续上马，国内印染机械企业推出层出不穷的新品，有的已接近国外水平，不断被印染企业看好。 五是投资增长有所上升，但波动不大。2006年1~12月印染行业新开工项目数209个，施工项目数30 7个，竣工项目数130个，实际完成投资92.68亿元，同比增加30.86%。新增投资主要以引进先进设备、改良生产装备为主，目的在于提高产品质量和提升产品档次。 点评： 面对印染行业正向着国家宏观调控的预期方向发展，我们既要看到光明、乐观的一面，也要关注发展中遇到的困难，以及一些不利因素。例如生产成本居高不下，受煤、电、运力、劳动力价格上涨以及银行贷款利率上调政策影响，200 6年印染行业成本和“三费”比例均提升，导致企业生产成本增加；企业增效制约因素依然存在，2007年,世界部分航线运价上调,对于出口企业无疑带来运营成本的增加；低价竞争，竞相压价目前仍是行业经济运行中的顽疾，质量竞争代替价格竞争将成为重中之重；流动资金紧缺，影响企业科学发展，大企业融资较为容易，而中小型企业特别是一些成长型企业融资困难；中欧、中美纺织品协议、汇率上调和降低出口退税率等影响,加速了订单旁落印度、巴基斯坦等东南亚国家；影响出口的不确定因素增多，比如欧洲议会日前正式通过对化学品的管理法令REACH法规,该法规将于2007年6月1日起正式实施；产业链上下游的联系与沟通还有待加强，在执行标准上，纺织要考虑到印染加工处理的可操作性，印染同样要考虑服装染色和缩水等指标的匹配，与上游纺织企业沟通，逐步推广使用绿色环保浆料，以减轻印染企业的环保压力；自主创新能力差，缺乏核心竞争力，信息封闭，对国家标准认识不足等等。 总之，2006年以来实施的宏观调控将延续到今年，国家将继续实施稳健的财政政策和货币政策，严格控制中长期贷款比重。尽管中欧、中美纺织品协议将在2007年年底如期终结，新一轮的贸易保护措施和壁垒仍会日趋增多。总的看来，拉动经济增长的内在动力仍然较强，世界经济仍将保持适度增长，行业发展的外需动力不会有大的削弱，预计2007 年的印染行业总体将会保持平稳较快的发展。