纺织品出口配额招标类别市场分析(上)

　我国加入世贸组织后，尽管纺织品出口配额数量有了较大幅度的增长，部分配额限制已被取消，但在欧、美、加市场上，我国受到的配额限制仍是最严格的，尤其是最热门的招标类别配额，我国的数量少于很多亚洲国家。因此，充分利用好现有配额资源，在配额全部取消前的最后两年尽可能多地占有市场份额，对2005年以后的竞争具有重要意义 　　清关率情况 　　从设限国海关的清关率来看，今年招标类别配额使用情况平稳。截至8月15日，19个招标类别的平均清关率为50.81％，比去年同期略降1.41个百分点。其中10个类别的清关率超过去年同期，分别为加拿大2类，欧盟4、6、8类，美国334、347／8、352、636、638／9、647类；9个类别的清关率低于去年同期，分别为欧盟5、7、78类，美国351、634、635、641、645／6、652类。 　　根据中国纺织品进出口商会招标办公室发证数据统计，截至8月15日，19个招标类别的发证率平均达85.16％，配额使用情况良好。其中12个类别的发证率超过85％，包括加拿大2类，欧盟4、6、7、8类，美国334、347／8、352、635、636、638／9、652类；发证率低于80％的类别为欧盟5类，美国641、647类，发证率在74％～80％之间。从已发证情况看，预计到年底大多数招标类别的使用率都可以超过90％。 　　招标类别配额价格行情 　　中标价格：从2002年度第一、二次公开招标来看，配额中标价格呈现逐步上涨的趋势，反映了年初以来欧美订单增多、企业接单情况较好的形势。2002年度第一次公开招标中标平均价为协议价格的2.4倍，第二次公开招标中标平均价比第一次招标上升了22.6％，平均为协议价格的3倍。根据目前三次招标（包括协议、公开）的中标情况测算，全国中标配额的加权平均价格平均为协议价格的1.9倍，其中最高的是352类，为2.6倍，4、5、6、7、351、635、638／9、645／6、652等9个类别的加权平均价格也超过了协议价的2倍。最低的是647和2类，分别为1.3和1.4倍。 　　市场价格行情：根据今年前8个月的配额市场价格测算，19个类别前8个月的市场最高价平均比协议价格高2.9倍，比第一次公开招标中标平均价高70％，比第二次公开招标中标平均价高30％；市场均价平均比协议价格高2倍，比第一次公开招标中标平均价高20％，比第二次公开招标中标平均价低4％。相对而言，前8个月市场价格最低的是加拿大2类和美国636、641、647类，市场最高价约比协议价格高1～1.5倍，而其它类别的市场最高价均比协议价格高2倍以上。有些类别，如欧盟4、6、7、8类，美国351、352、635、652类的市场最高价甚至比协议价高出3、4倍，有明显的炒作因素，势必对配额的正常使用造成负面影响。 　　从1至8月配额市场价格波动的情况来看，加拿大2类、欧盟5、78类、美国351、634、636、641类的价格走势比较平稳，波动幅度（最高价相对于最低价的涨幅）不超过40％；而欧盟4、8类、美国334、347／8、352、635类的波动幅度则超过了100％。配额价格的大起大落或节节攀高，都不利于企业吸引客户，以致影响正常接单做货。 　　具体类别分析 　　亚洲周边服装出口国家和地区在欧、美、加市场上是我国重要的竞争对手。在周边国家和地区中，只有中国内地和中国香港的19个类别都受配额限制。其它国家的受限范围则相对较小，甚至不受限制。例如，巴基斯坦，欧盟78类、美国641、645／6类不受限制；孟加拉，欧盟所有类别都不受数量限制；越南，对美国所有类别出口都不受数量限制；柬埔寨，加拿大1类、美国351、636、641类和欧盟所有类别都不受限制；印尼，欧盟78类、美国352、652类不受限制；印度，欧盟78类、美国352、638／9、645／6、652类不受限制；斯里兰卡，欧盟所有类别都不受限制。 　　以下结合设限国家的进口情况和亚洲周边国家／地区的配额使用情况，对各招标类别的市场状况和前景作简要分析。 　　美国334类（棉制其它男外衣）：2001年，美国334类进口总量为284万打，进口金额为3.8亿美元，前五位进口来源分别是巴基斯坦、中国内地、孟加拉、中国香港和印尼，中国内地占其10.8％的份额。今年该类别进口单价下降17％，其中中国内地单价下降27％。在亚洲周边地区中，巴基斯坦该类别配额数量最多，约为中国内地的2倍，但8月15日清关率仅为24.5％。由于一些全棉类服装的低档订单由其它国家回流到中国内地，该类别今年走势不错，但单价大幅下滑。中国内地8月15日清关率为42％，同比增长了17个百分点。该类别配额的交款领证率已达91.5％，预计使用情况良好。 　　美国347／8类（棉制裤子）：2001年，美国347／8类进口总量为1.27亿打，进口金额为97.3亿美元，前五位进口来源分别是墨西哥、多米尼加、中国香港、洪都拉斯和孟加拉，其中墨西哥一国就占其进口份额的26％，中国内地仅占2％的份额。在亚洲周边地区中，中国香港该类别配额数量最多，是中国内地的3倍，且8月中旬清关率已达60％以上；孟加拉的清关率已经达100％，印尼、印度、斯里兰卡等的清关率也超过了85％，说明该类别在各地区的使用情况都不错。该品种常年需求量大，但由于今年中国内地该类别配额遭美国削减，数量减少，导致配额价格过高。目前走势较好，出口价格平稳。中国内地8月15日清关率为67.3％，同比增长了20.2个百分点。该类别的交款领证率已达87.9％，预计使用情况良好。 　　美国351类（棉制睡衣）：2001年，美国351类进口总量为1451万打，进口金额为8.5亿美元，前五位进口来源分别是柬埔寨、中国香港、土耳其、孟加拉和萨尔瓦多，中国内地占市场份额的4.7％。今年该类别美国进口单价下降6％，中国内地出口单价反而上升10％。在亚洲周边地区中，柬埔寨该类别不受限制，其它地区8月中旬的清关率在30％～60％之间。该品种需求平稳，中国内地8月15日清关率为40.6％，比去年同期略降3.5个百分点。该类别的交款领证率已达82.1％，预计使用情况平稳。 　　美国352类（棉制内衣）：2001年，美国352类进口总量为1.8亿打，进口金额为22亿美元，前五位进口来源分别是萨尔瓦多、洪都拉斯、多米尼加、哥斯达黎加和孟加拉，中国内地仅占1.1％的份额。在亚洲周边地区中，印尼和印度该类别不受限制，中国香港和孟加拉的配额数量是中国内地的5～8倍。该品种属低档大批量大路品种，但由于中国内地的352类配额数量过少，无法满足需求。上半年一度热销，出口单价上涨了25％。但配额价格一旦上涨，订单又有所减少。该类别需求较旺，中国内地8月15日清关率为61.1％，同比增长了12.1个百分点。该类别的交款领证率已达89.3％，预计使用情况良好。 　　美国634类（其它化纤男外衣）：2001年，美国634类进口总量为949万打，进口金额为13.2亿美元，前五位进口来源分别是韩国、孟加拉、斯里兰卡、墨西哥和中国内地，中国内地占7.6％的份额。在亚洲周边地区中，斯里兰卡的配额数量较多，是中国内地的2倍；孟加拉8月中旬的清关率超过57％，印尼高达73.4％。也许是由于334类等全棉类热销，对634类有替代作用，该品种以进料、来料加工居多，需求平稳。中国内地8月15日清关率仅为36.8％，同比下降了17个百分点。但该类别的交款领证率已达81.8％，预计后续使用情况平稳。 　　美国635类（其它化纤女外衣）：2001年，美国635类进口总量为1077万打，进口金额为13.7亿美元，前五位进口来源分别是加拿大、中国香港、墨西哥、中国内地和斯里兰卡，中国内地占7％的份额。在亚洲周边地区中，中国香港的配额数量较多，是中国内地的2倍；孟加拉和印尼8月中旬的清关率均超过70％。该品种去年走势过高，今年需求仍然趋好，但配额价格较高。中国内地8月15日清关率为47.2％，同比下降了19.7个百分点。但该类别的交款领证率已达88.8％，预计后续使用情况良好。 　　美国636类（化纤连衣裙）：2001年，美国636类进口总量为883万打，进口金额为9.9亿美元，前五位进口来源分别是墨西哥、印度、菲律宾、中国内地和危地马拉，中国内地占8.2％的份额。今年1至5月，美国636类进口数量下降了21％，但中国内地该类别出口保持增长。在亚洲周边地区中，巴基斯坦、孟加拉、印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多，柬埔寨该类别不受限制。该类别既可做婚纱，又可做普通连衣裙，因此价格差距较大，今年走势平稳、正常。中国内地8月15日清关率为51.4％，同比上升了5.4个百分点。该类别的交款领证率已达85.6％，预计使用情况良好。 　　美国638／9类（化纤针织衬衫）：2001年，美国638／9类进口总量为7899万打，进口金额为33.8亿美元，前五位进口来源分别是墨西哥、洪都拉斯、中国台湾、中国香港和韩国，墨西哥占24％的份额，中国内地只占3.5％。在亚洲周边地区中，中国香港的配额数量是中国内地的2倍，印度该类别不受限制。中国内地和香港的8月中旬清关率都超过了55％。该类别需求量较大，订单稳定，但配额价格偏高，有可能影响明年订单。中国内地8月15日清关率为55.9％，同比上升了0.2个百分点。该类别的交款领证率已达86.2％，预计使用情况良好。 　　美国641类（化纤梭织女衬衫）：2001年，美国641类进口总量为1376万打，进口金额为8.4亿美元，前五位进口来源分别是印尼、墨西哥、印度、中国内地和孟加拉，印尼的份额高达23％，中国内地占9.7％的份额。今年1至5月，美国641类进口数量下降了18.3％，市场需求不看好。在亚洲周边地区中，印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多1～2倍，巴基斯坦、柬埔寨该类别不受限制。该类别今年需求不旺，走势一般，中国内地8月15日清关率为46.7％，同比下降了22.3个百分点。该类别的交款领证率为78.7％，预计使用情况平稳但不如去年。 　　美国645／6类（化纤毛衫）：2001年，美国645／6类进口总量为1136万打，进口金额为8.3亿美元，前五位进口来源分别是韩国、中国香港、中国台湾、印尼和中国内地，韩国的份额高达33％，中国内地占8％的份额。在亚洲周边地区中，巴基斯坦、印度该类别不受限制。目前该类别未到出货季节，各国清关率都不高，但预计需求将保持平稳。中国内地8月15日清关率为29％，同比下降了13.7个百分点。该类别的交款领证率为82.4％，预计使用情况趋好。