2006年农发行棉花贷款客户状况分析

随着棉花流通体制改革的深化和农发行信贷政策的调整，农发行棉花贷款支持领域已从棉花流通领域全面向生产和加工领域延伸。为更好地把握当前农发行棉花贷款客户的现状，有针对性地制定棉花贷款客户的发展战略，农发行客户二部组织各省对2006年度棉花贷款客户资格进行了认定并开展了统计分析。 一、基本情况 截至2006年10月末，2006年度参与棉花贷款资格认定的企业共1796户，取得贷款资格的企业为1384户，占参评企业的77%。 （一）按地区划分。全国共20个省（区）对棉花企业进行了2006年度贷款资格认定和信用等级评定。分地区看，2006年度全国确认贷款资格企业超过100户的省（区）有河南、湖北、新疆、江苏、山东，这五个省（区）合计确认贷款资格企业个数占全国确认总数的61%。 （二）按企业所有制划分。国有企业81户，占比6%；供销社企业415户，占比30%；民营企业831户，占比60%；外资企业10户，占比1%；其他企业47户，占比3%。 （三）按企业类型划分。有限责任公司953户，占比68.8%；未上市的股份有限公司58户，占比4.2%；上市公司5户，占比0.4%；未改制企业315户，占比22.8%；其他企业53户，占比3.8%。 （四）按企业种类划分。棉花购销企业993户，占比71.7%；收购加工一体化的棉纺企业152户，占比11%；产业化龙头企业232户，占比16.8%；其他棉花企业7户，占比0.5%。 （五）按企业信用等级划分。AAA级企业108户，占比8%；AA级企业366户,占比26%；A级企业673户，占比49%。A级以上企业占参评企业比例达83%，比去年同期提高6个百分点。 二、主要特点 （一）贷款客户结构调整力度加大，民营企业占比大幅上升 2006年，各行将贷款资格认定与客户结构调整有机结合起来，综合考虑当地棉花产业发展、区域布局等因素，不同程度加大了客户调整的力度，对没有改制的供销社棉花企业和规模较小、抗风险能力弱的企业从严认定贷款资格，减少供销社企业数量，增加股份制企业数量。 从调查结果看，农发行的贷款支持对象已经实现由供销社企业为主转变为多种所有制企业并存的格局，民营企业占确认贷款资格企业总数的60%。供销社所有及供销社控股棉花企业虽然仍占30%，但比去年同期下降了11个百分点，客户结构得到进一步调整。随着棉花流通体制市场化改革的不断深化，企业改革、改制的到位，预计未来民营企业所占份额还将进一步上升。 （二）贷款客户抗风险能力增强，深加工企业发展迅猛 从调查企业看，棉花购销企业虽然仍是农发行贷款支持的主要对象，但占比较去年同期下降了10个百分点；收购加工一体化的棉纺企业和产业化龙头企业等深加工企业占比28%，较去年同期上升了10个百分点。深加工企业发展加快，已成为农发行第二大支持企业类型。 （三）贷款客户信用状况改善，信贷资源向优质客户倾斜 2006年度确认贷款资格的企业中，信用等级为A级以上的企业共计1147户，占比83%，同比提高6个百分点，贷款客户信用状况进一步改善。分省看，除个别地区外，大部分省份A级以上企业占比较去年有所上升，其中安徽、陕西、湖南、河南同比提升较快，A级以上企业占比较去年均提高10多个百分点。今年农发行对棉纺企业进行资格认定时，要求反映企业财务状况的偿债能力类指标、财务效益类指标、资产营运类指标中至少有12项指标达到同行业同类型企业平均值，且每类指标中不能有多于2项指标达不到同行业同类型企业平均值，这就给企业一个明确信号，要想获得贷款资格，就要全面均衡发展，不能有所偏废。信贷资源正逐步向优质客户倾斜，信用等级差、市场竞争力弱、又不承担政策性业务的客户正在逐步退出。 三、发展建议 （一）稳步推进贷款客户结构调整，继续做强做实传统业务 根据农发行发展纲要，战略目标是“一体两翼”，重点是把粮棉油收购资金贷款业务这个主体工作做好。要在确保粮棉油收购不出大问题的基础上，审慎积极发展新业务，这是农发行履行政策性银行职能的根本所在。对棉花购销业务发放贷款是农发行的传统信贷业务，特别是1999年棉花市场化改革以来，农发行不断完善管理措施和办法，积累了丰富经验，管理效果良好。因此，农发行对棉花购销业务进行信贷投入和管理有优势，不能因为有风险就轻易丢掉这块阵地。 当前的棉花收购已经是市场行为，农发行必须按照市场化的管理需求对客户结构不断调整，贷款客户有进有出、有保有弃是必然的，有利于改善农发行贷款质量。但个别地方在调整贷款客户结构的过程中存在调整时机不当、调整步伐过快等问题。一些棉花主产区经济欠发达，除棉花购销比较活跃外，缺乏符合农发行贷款条件的棉花深加工企业，因此其贷款结构的调整要结合当地实际，制订切实可行的客户结构与贷款结构调整规划，循序渐进，稳步实施，既要防范信贷风险，又要注意政策风险。 （二）合理确定客户营销重点，有效化解信贷风险 要在认真调研的基础上，对客户进行细分和排队，确定营销重点。在农发行的贷款客户中，棉花流通企业在企业经营、市场波动等各方面抵御棉花市场风险的能力相对较弱，一旦发生亏损，农发行棉花收购贷款必将遭受损失。为更好防范信贷风险，应将目标客户锁定于成长性好、资信等级高、经营实力强、能够给农发行带来较大经济效益的棉花企业群，特别是在当地棉花市场有重要调控作用、贷款需求较大的收购加工一体化的棉纺企业和产业化龙头企业。对于产业化龙头企业，要扶优扶强，培育典型，扩大影响，重点支持处于领先地位、管理规范、经营良好的大中型优质企业，支持这些企业扩大生产规模，生产技术升级换代，努力打造农业产业化贷款品牌。信贷资源要做到向资产质量好、贷款风险低、经营效益好的企业倾斜，向有品牌、有市场、有影响的优质客户倾斜，有效防范化解信贷风险。 （三）贷款客户发展要因地制宜，体现区域经济特色 各行在执行总行的贷款管理措施中，要立足地区实际，根据贷款环境和贷款对象适时调整管理措施，做到因地制宜、因企施策。 贷款客户的培育和发展，要在扩展产业链条的同时，建立合理的利益联结机制。要结合区域特色，区别对待，规划管理。在棉花主产区，要积极支持传统购销企业做稳做强棉花购销业务，充分利用信贷手段促进传统购销企业转变经营理念，加快企业内部治理结构改革，建立现代企业制度。要有决心着重培育扶持一些能够与国际大流通商同台竞技的国内棉花流通供应商，扩大其在国际棉花流通领域的话语权和影响力，维护我国棉花经营者的利益。在棉花主销区，要通过积极支持一批在棉纺领域有影响力的加工企业向两头延伸，着重培育一批具有明显区域经济特色、优势突出的收购加工一体化的棉纺企业和产业化龙头企业，促进棉纺企业提升产品档次，提高其在世界市场的竞争力。在棉花产销平衡区，要充分发挥农发行的系统优势，加强信息沟通，利用棉花流通领域和深加工领域的客户资源，促进贷款客户间实现产销衔接，为购销企业与棉纺企业的联营合作牵线搭桥，有效抵御市场价格波动带来的风险。 （四）要正确处理好客户贷款发放与信用等级评定的关系 信用等级评定的目的是促进贷款企业提升信用意识和竞争能力，对企业实行分类管理，有针对性地防范贷款风险。各行要克服认识偏差，既不能为了简单地淘汰弱质企业而降低信用等级，也不能为了发放贷款而人为地提高企业等级。各行应将信用等级评定办法向被评企业公布，接受社会监督。对于信用等级较低的企业，一方面，要按照总行有关规定加强监管；另一方面，在政策允许范围内要尽量创造条件，帮助其改善经营，盘活存量贷款。同时，不同信用等级企业风险的高低只是相对的，不是绝对的。AAA级企业相对B级企业风险较小，但并不意味着AAA级企业没有风险，实际信贷决策时还需统筹考虑各种因素，努力将贷款风险控制在最低限度。