中国化学纤维工业协会：2007年化纤行业运行预测

在过去的2006年，化纤行业尽管遇到了石油价格居高不下、人民币持续升值、国际贸易摩擦明显加剧等等不利因素，但依然呈现快速恢复的良好运行局面， 2006年化纤完成产量2025.49万吨，增长12.94％，主要产品产销率均达到100％。在产销两旺的同时，化纤进口量继续减少15.53％，出口量继续大幅增长47.74％。全年实现利润总额66.2亿元，大幅增长41.6％，净增长19.4亿元。化纤行业逐步走出调整期，正在步入第九周期的平稳上升期。预计2007年合纤产品和人纤产品价格将会上涨，增速继续回落，产量将达到2230万吨，增长10％左右。预计进口110万吨，下降15％左右，出口继续增长，将达到130万吨，增长25％。利润总额预计能达到75亿元，增长13％，亏损面预计将下降4.3个百分点。运行质量将全面好转，三项费用将继续下降。 涤纶短纤 投资反弹压力大 2006年涤纶短纤产量582.16万吨，同比增长5.68％，比2005年下降7.48个百分点。按抽样统计计算，涤纶短纤产销率超过100％，库存量与去年相比减少较快，大幅减少33.07％。涤纶短纤出口达到26.29万吨，同比增长40.31％。预计2007年涤纶短纤行业运行情况如下： 1、原料供应将有所缓和，但PTA价格走势及对聚酯生产的影响值得高度关注。特别是PTA期货合约上市后，其期货价格对现货市场的影响有待分析研究。 2、聚酯涤纶生产继续保持较快增长，预计增长率10％～12％之间，其中涤纶短纤增速略低，预计在8％左右，产量约为630万吨。 3、涤纶长丝和短纤进口逐步下降，出口会继续大幅增长，非纤聚酯国内需求和出口增长率应高于纤维，但贸易摩擦风险会进一步加大。 4、效益保持平稳增长，运行质量进一步好转。主要原因是原油价格有所回落，目前涤纶短纤同棉花的差价已经扩大到3000元／吨，同时由于欧美对全棉产品设限的影响，纺织企业也可能倾向于多生产混纺纱，配棉比例下降不可避免。 5、行业固定资产投资反弹压力仍然很大。据协会统计，2007年将有120多万吨聚酯涤纶能力建成并投产，其中新增涤纶短纤维产能在30万吨左右。 6、企业加大研发投入，优化产品结构，提升产品档次。在产品质量、附加值、自主创新能力、自主品牌建设等方面都有进一步提升。 涤纶长丝 产能增速下降 2006年涤纶长丝行业运行平稳，总量增长得到合理回归，对装备的需求由规模数量型向技术品种效益型转换，企业加大技术改造，行业投资方向也在向高新技术和差别化纤维品种发展，但引起注意的是2006年第四季度又出现了投资反弹，针对这些情况，预计2007年涤纶长丝行业运行如下： 市场行情：平稳中略有增长。 产 量：生产增速继续回落，预计约10％左右，涤纶产量1760万吨，其中涤纶长丝产量约1130万吨。 产 能：产能增速将继续有所下降，但劣质资产淘汰速度下降更快。 进 口 量：涤纶进口量继续下降，预计进口45万吨，其中涤纶长丝23万吨。 出 口 量：涤纶出口量继续增加，预计出口85万吨，其中涤纶长丝50万吨。 经济效益：聚酯涤纶行业产品销售收入2475亿元，增长15％； 聚酯涤纶行业工业总产值 2510亿元，增长15％； 聚酯涤纶全行业利润总额 38.5亿元，增长10％。 运行质量：行业运行质量有所好转，毛利率有所增加，三项费用继续下降。 粘胶纤维 继续保持较快增长 2006年，粘胶短纤产能增速有所加快，但由于市场需求增加和产品出口量扩大的拉动，供求基本平衡；由于原料成本的上涨推动，各类产品价格出现较快上升；全年行业运行情况较好，实现主营业务收入270.54亿元，利润总额18.81亿元，整体运行质量有所好转。据权威机构预计，2007年世界经济增长速度将有所放缓，但仍会保持4.9％左右的较高增速。另外由于“贸易摩擦”和“贸易保护主义”的影响，我国纺织品服装出口也有可能减缓。结合这些有利因素和不利因素，预计2007粘胶纤维行业运行如下： 1、粘胶纤维产能、产量将会继续保持较快增长。吉林、南京、丝丽雅、九江、合力等长丝企业将增加产量约8000吨，唐山三友、浙江富丽达等8家现有粘胶短纤生产企业将新增产能约35万吨，预计增加产量约15～20万吨。 2、随着粘胶纤维装备、生产技术的不断进步以及产品质量的提高和国外需求增加，产品出口还将保持持续增长，预计全年出口超过20万吨，增长约30％。 3、预计粘胶短纤维市场将继续保持旺盛需求状态，产品价格可能继续小幅上扬。粘胶短纤维用于混纺例如无纺布的产品比例会有所增加。 4、粘胶长丝由于应用产品没有突破性进展，预计市场需求不会明显增加，基本保持现状。但由于出口增加较快等原因，价格会有所上升。部分欧洲生产企业停产，造成高档产品需求有所增加；低挡产品应用领域萎缩，与高档产品价格差距会继续扩大。 锦纶纤维 产量将有较快增长 2006年，我国锦纶行业受到下游需求的拉动，继续快速发展，产量产能均有大幅增长，供求关系基本平衡，锦纶进口量小幅增长，出口大幅增加。然而行业运行中还存在很多问题：原料己内酰胺进口量短缺，进口依存度达60％以上；己内酰胺反倾销及锦纶进口关税倒挂加大了行业生产成本；锦纶抽丝能力扩张迅猛。预计2007年锦纶行业运行如下： 1、随着2006年扩大的产能陆续投产，2007年锦纶的产量会有较快增长，增速预计在20％以上，锦纶产量在105万吨左右。 2、锦纶产品价格受原料价格的影响较大，2007年仍然会在相对较高的水平上振荡运行。 3、锦纶进口继续小幅增长，预计进口量大约30万吨；出口继续较快增长，预计出口量在10万吨左右。 4、预计全行业经济效益持平或小幅增加，全年利润总额应在7～7.5亿元之间；运行质量会略有好转，每百元销售收入计三项费用继续有所下降。 腈纶纤维 产能增加 原料短缺 2006年，我国腈纶行业表现比较低迷，产品价格虽有所上升，但涨幅远远低于原料，锦纶进口量大幅下降，原料丙烯腈进口数量小幅增长，全年全行业亏损，整体运行质量明显转差。预计2007年腈纶行业运行如下： 1、原料短缺依然存在，仍需依赖进口，预计进口量在35万吨左右。据专家预计2007年国际原油价格整体水平可能会比2006年有所降低，但会仍处于相当高位运行，因此，今年丙烯腈价格也会继续保持高位运行，但丙烯腈恢复实行5％的公开暂定税率会使总体水平比2006年略有下降。 2、腈纶产能增加很快。2007年，吉化的吉蒙公司预计将有10万吨的产能投入使用，另外宁波丽阳公司2万吨投产，因此2007年国内产能将会增加12万吨，产量将会有所增加，预计增速在10％左右，达到92万吨。 3、下游需求较为平稳，起伏不大。受原料成本高位运行的影响，2007年其他替代品对腈纶的替代力度可能会有所加大，下游需求将会有所萎缩，部分毛毯、毛皮工厂逐渐开发改性涤纶替代原料，而普通纱厂纺棉、纺粘、纺毛的比例也将有所增加，对棉型腈纶的需求也会有所下降。 4、腈纶进口量继续减少，预计在28万吨左右，降幅约为17％。腈纶出口量可能大幅增长，但绝对数量仍不会太大。 5、行业经济效益会有所好转，预计利润总额在0.5亿元左右，运行质量会明显好于2006年。 丙纶纤维 基本保持稳定 2006年，丙纶成本增加，下游需求平淡，部分企业停产，全年产量呈负增长，产品价格基本平稳，波动幅度大大低于原料，丙纶进口继续下降，出口大幅增长，但进出口贸易量都较小。丙纶行业依然存在原料制约问题严重、生产企业规模普遍较小、产品市场竞争力较弱等问题。预计2007年丙纶行业运行如下： 1、丙纶生产基本保持稳定，增速预计在－2～2％之间，产量在23万吨左右。 2、丙纶产品价格预计会在相对较高的水平上平稳运行。 3、丙纶进口量继续减少，预计进口7500吨；而出口也会继续增长，出口量预计在1.7万吨左右。 4、预计全行业经济效益持平或小幅提高，利润总额在5.5～6亿元之间。运行质量也难有很大改观。 再生纤维（再生涤纶短纤维） 环保将成关注热点 据估计，由于受到原料紧缺和价格走高的严重制约，2006年再生涤纶短纤维行业的整体开工率在60％左右，整体产效率仅在70％～80％左右，其中产品间差距甚大。预计2007年再生纤维行业运行如下： 1、原料方面——瓶料：环保将成为目前各界关注的热点，环保成为再生化学纤维行业必须跨越的门槛。2007年环保批文的推迟以及纷纷传言的建造大型集中废料交易市场，也表明了政府在这方面出台新政策可能性较大。预计对原料进口的监管会越来越严格，进口原料的紧张会随之加剧，进口价格维持高位。 2、产品销售：近几年，市场竞争的加剧迫使骨干企业大力加强开发新产品、开拓新市场，目前无论是仿大化涤短、色丝、仿毛、超细旦涤短(赛羽绒)，还是无纺布等其他领域，还是再生的长丝纤维开发，都使得产品技术含量接连出现，附加值提高。预计2007年仍会继续保持这种较好势头，再生纤维的下游市场越来越宽，特别是再生涤纶短纤维市场份额会稳步提高。 再生化学纤维(再生涤纶短纤维以填充材料为主)的出口占我国涤纶短纤出口总数量的65％以上。预计2007年的出口增长还会强劲，出口国别会有所增长。 3、产能扩张：2007年企业扩产计划较大，因此预计瓶片来源紧缺的矛盾会更为突出。且随着瓶片用途（家装及工程塑料等方面）的日益多样化，原料的供应短缺化很可能成为制约再生纤维行业发展的瓶颈。建议企业不要继续盲目新增产能，行业内的一些优势企业应更多地采用购并重组等方式来发展壮大自己。