国内外专家为棉花市场把脉
----中国国际棉花会议侧记

为期三天的2003’中国国际棉花会议已经结束，会议并未如预料的那样对今年国内扑朔迷离的市场形势作出太多的论述。但与会专家对全球棉花产业发展前因后果的梳理，对中国棉花及棉纺织产销形势的展望，还是让我们窥见了市场的脉络所在。 2003/04年度全球棉花供求缺口加大 同国内面积增加、单产减少一样，国际棉花咨询委员会统计师Gérald Estur在题为《全球棉花市场的发展现状及近期展望》的演讲中预计，2003/04年度世界棉花种植面积将增加8％，但由于全球主要棉花种植地区天气条件欠佳，棉花平均单产预计将跌至622公斤/公顷，比上年度减少16公斤，据此推算，全球总产仍将增加90万吨。 2003/04年度的世界棉花供给（包括期初库存和当年产量）将会减少90万吨，达到六年来的最低点（2900万吨），较上一年度的历史最高点减少200万吨。期末存货预计将减少70万吨，至780万吨。世界库存消费比估计将从42％降到37％，这是1990/91年度以来的最低点。2003/04年度除中国大陆之外的全球期末库存预计会缩减至4年来的最低点（640万吨）。 Gérald Estur同时指出，世界棉花消费绝对量的增长主要得益于中国纺织业的蓬勃发展。1998/99年度至2002/03年度中国大陆的棉花消费量增长了约200万吨，远远高于世界其他国家。国家统计局的纱线产量数据也显示，从1999年到2002年，全国纯棉纱产量增加了70％，而且纯棉纱线在纱线中所占的比例也从51％上升到58％。 全球棉纤维市场份额在下降 但Gerald Estur同时表示，尽管棉花需求已经连续增长四年，其市场份额却持续下降，这是因为作为竞争对手的纤维使用量增长更快。2002年全球非棉纤维的需求继续扩张，增幅达到了6%，是棉花需求增速的两倍，尤其是在工业国家和发展中国家。与此同时，棉花的市场份额已经从2001的40.5%下降为2002年的39.7%。 发达国家经济发展相对缓慢，同时全球棉价上涨，而聚酯（棉花的主要竞争对手）的价格从2003年3月以来一直下跌，这些因素对世界棉花需求的抑制作用将逐步体现。Gérald Estur认为世界棉花消费的增长率将从2002/03年度的3.5％下降到2003/04年度的1.5％，但消费总量仍将达到2120万吨的历史高点。然而，非棉花纤维消费的增长率将更高，棉花的市场份额将进一步下降，到2010年将下降为38%。 美国农业部农业展望局棉花展望委员会主席Carol Skelly也表达了同样的观点：中国棉纺织品净出口量从1996年的185万吨增加到2000年的256万吨，但棉花在总量中的份额却从59％下降到48％。 棉花消费市场份额的减少预示了国内化纤工业发展的广阔前景。 业内人士指出，中国化纤工业的快速发展主要是受国内市场需求的拉动影响，纺织工业的快速发展和庞大的生产能力为化纤工业的发展提供了巨大的市场基础。目前中国化纤工业品种及比例基本合理，能够满足国内纺织工业的需要。但存在的问题同样不容忽视，那就是市场缺口问题。按照目前合纤原料在建、在批项目的进展情况，中国合纤原料发展严重滞后与国内需求旺盛两者之间的矛盾在短期内还无法得到解决。预计今后几年中国化纤产能产量会继续保持增长势头，但增速会明显回落。 化纤消费增加也好，棉花份额缩减也罢，让业内人士担忧的是，美国对中国纺织品出口设限的风波尚未平息，广交会“有会无单”的阴影再次投来。作为世界纤维消费的主力军，中国的纺织行业处境到底怎样引起了与会人士的关注。 纺织业“以后的路走起来可能会很艰辛” 朱兰芬介绍说，随着中国入世，国内外市场环境有所改善，中国棉纺织行业的竞争优势得到了发挥，棉制品出口己连续两年保持高速增长。主要体现为：一、对主要国家和地区的出口市场均衡发展，市场份额都大幅提高；二、对设限国家与非设限国家的出口增幅同步增长；三、一般贸易出口的增幅大于加工贸易出口的增幅；四、外商对棉纺织业投资增大，投资带动贸易的效应明显。 受内外销需求的拉动，从2001年末开始，中国纱的生产能力明显增大，2002年全国纱产量达到850万吨，同比增长11.84％，2003年增长更快，1-7月全国累计纱产量达524万吨，同比增长18.8％，且这种趋势一直在延续。 美国农业部农业展望局棉花展望委员会主席Carol Skelly在会议上的发言从另一层面佐证了这种大好形势。他在题为《中美两国棉花消费及棉纺织品贸易发展趋势》的报告中指出，随着世界经济气候的改善和入世谈判的完成，中国强劲的出口势头在2002年得到了集中体现，从2001年第一季度到2002年第一季度间，中国在美国服装产品市场的份额从12％上升到17％。 对此，朱兰芬早些时候曾这样表述，“形势一片大好，存在问题不少。” 首先，我国棉纺织行业的产业结构调整还处于起步阶段，技术改造、提升整体竞争力尚需时日；其次，国内棉花市场还未真正开放，企业进口棉花还要受到一定的限制，棉花期货市场尚未建立以及棉纺业生产能力的快速发展，造成国内棉花资源供求关系紧张；再次，就是纺织出口的大环境发生了一些不利的转变：出口退税政策调整，美国“特保”半路杀出，对中国纺织品出口设限，贸易磨擦日渐增多。毋庸讳言，目前国内需求明显不足，出口是拉动国内纺织业发展的重要力量，因此纺织业“以后的路走起来可能会很艰辛”。 其实纺织业面临的困境不仅仅在内部体制和销售环节上，2003年国内棉花市场的剧烈变化也足以让这些企业举步维艰。以新疆为例，自治区统计局调查显示，受棉价上涨的影响，今年1-8月份，新疆纺织工业生产下降5.18％，其中棉纺工业下降2.48％，这一趋势还将延续。主要产品棉纱同比下降6.5％，全行业净亏损2.8亿元，增亏1.08亿元。进入9、10月份，居高不下的原料价格使新疆超过半数的纺织企业陷入停产半停产的困境。 如何缓解原料供需矛盾？10月10日，中国纺织工业协会一纸报告，再次将棉花进口提到人们面前。 外棉进口需慎重 中国纺织工业协会在报告中指出，由于棉花资源紧缺，国内市场棉价高涨，企业无利可图，生产一吨棉纱将亏损2000元左右。为了确保国内市场的正常供应和出口市场不萎缩，确保棉农长远利益，呼吁发改委将2004年棉花进口配额提前发放给企业，以保证企业出口用棉，同时大幅增加2004年棉花进口配额。 一石激起千层浪，报告引起的反响可想而知，身处市场波动之中的纺织企业却是冷暖自知。 山东魏桥纺织集团有限公司总经理张红霞指出，去年进口棉质量不佳的情况比较突出，不少国外棉商针对中国纺织企业用棉量增大的机会，以次充好、掺杂使假。但她也指出，总体而言，进口棉信誉好，资源有保障，采购成本低，只要进口成本与国产棉价格差距在1000元以内，魏桥集团仍然把使用进口棉作为首要选择，今年该集团计划使用进口棉达20万吨以上。 像山东魏桥一样寄希望于进口棉的企业为数颇多，但像宁波维科集团一样对外棉进口心存疑虑的企业也不在少数。鉴于进口棉存在的种种问题，宁波维科集团股份有限公司副总经理毛伟忠在会上直言不讳：“进口棉花有许多不便之处，稍不留神就容易出现差错。” 为此，毛伟忠向与会国际棉商建议，加强信息沟通，与中国的棉花市场形成快捷、方便的物流链；提高加工质量，减少棉结和丝束，改进工艺和设备，保证交易中的公平、公正；尊重中国纺织企业的正当要求，包括质量和数量的索赔、售后服务、其他方面的咨询以及履行有关国家棉花组织的承诺等。 接下去的路该怎么走？ 外棉进口只能暂时缓解供需矛盾，完善国内市场才是长久之计。面对国内外频频出现的市场波动，如何进一步推进棉花流通体制改革，避免市场大起大落，理所当然成为这次会议的焦点。 艾仑宝棉花公司驻中国首席代表陈涛在会上围绕市场信息与风险管理这两方面进行了阐述。当前国内外棉花市场的互动效应已经形成，在众多因素中，棉价是所有参与棉花生产、经营及消费者最为关心的焦点，而要掌握价格趋势的唯一途径是市场信息。陈涛介绍说，平衡表反映了世界整体及主要生产国和消费国的供需关系，供需的变化也就是市场价格的变化，因此平衡表得到了国际棉花界包括美国农业部的一致认同。他呼吁企业加强对这一方面的关注，以此作为市场决策的依据。 财政部经济建设司副司长胡静林表示，国家正逐步对棉花产业发展的财政政策进行调整，主要体现在三个方面：一是取消了棉花销售补贴等流通环节的财政补贴政策；二是积极探索建立对中国棉农直接补贴的机制和方式，有关部门正积极探索对粮食和棉花等大宗农产品的直接补贴制度，将原有的问接补贴调整为直接补贴； 三是继续支持棉花流通体制的市场化建设，积极推进棉花质量检验体制改革，同时加快棉花企业改革步伐。 为期三天的会议已经结束，但会议留给我们的思索远不止此。 这次会议涉及了棉花经营、纺织和市场机制等林林总总的问题，其中有两个焦点不容回避： 一、全球棉花供需缺口加大，但纺织企业对当前原料价格承受能力有限；二、化纤消费增加、棉花市场份额缩减，这是今后纺织市场发展的趋势所在。纵观当前国内棉市，一方面是原料价格大涨、产品销售不畅，纺织企业陷入“内外交困”；一方面是各地盲目抢购资源，加工企业匆匆上马，谁都想借此分一杯羹。棉花市场这块蛋糕是不是真有这么大？棉花经营领域是不是应该加大调整力度，整合现有资源？纺织企业是不是应该进行产业调整，应对市场变化？ 但愿本次国际棉花会议在交流情况、沟通感情的同时，也为中国棉花市场的发展注入更多理性的思考。