中美两国棉花消费及棉纺织品贸易发展趋势

美国农业部农业展望局棉花展望委员会主席Carol Skelly在2003’中国国际棉花会议上，向国内外与会专家和代表介绍了美国与中国棉花消费趋势的变化及工厂用棉情况，并对两国棉纺织品贸易发展的方向进行了探讨。 中美两国棉花消费趋势的变化 近5年来，中美两国在棉花消费、贸易及棉纺方面的发展是影响世界棉花市场的主要因素，而两国的发展趋势在很多方面是完全相反的：美国消费者依然越来越多地使用棉制品，而从国际棉花咨询委员会（ICAC）以及联合国粮农组织（FAO）获得的最新调查数据表明，中国消费者却在越来越多地使用合成纤维。 据国际棉花咨询委员会（ICAC）估测，从1990年到2002年，世界棉花消费量增加了约200万吨，而同期化纤消费的增加量则超过1200万吨。因此，世界纤维市场中棉纤维份额的下降成为一个值得关注的问题。 据美国农业部（USDA）的估测，1990/91到2002/03年度间，世界棉花消费增加量的大约四分之三源自于美国零售市场需求量的增加。这一现象的产生，一部分是因为美国人口的增长，一部分是因为美国人民收入的增加，还有一部分是因为美国在纤维市场上份额的增加。美国也是过去十年中世界上唯一一个棉纤维份额增加的国家。 根据国际棉花咨询委员会（ICAC）和联合国粮农组织（FAO）的调查，在1996年到2000年间，中国消费者对棉花的使用量不断减少，尽管总的纤维及其等价物消费量从690万吨增加到780万吨，增加了13％，但棉花的消费量却从277万吨减少到235万吨，其在纤维市场的份额也从40％下降到了30％。与此同时，中国聚酯及聚酯纤维产量的增长比棉花产量的增长要快许多。最近美国Cotton Board的Globecot协会指出，1992年到2002年间，聚酯纤维产量增加了326％，目前中国聚酯产能占世界产能的三分之一。 中美棉纺织品贸易发展趋势 尽管美国棉花的消费持续上扬，美国纺织品的世界市场份额却快速下降，其原因在于纺织品的进口。美国纺织品的进口除了在总量和净值上都有所增长外，其进口来源地也出现了重大变化。在90年代中后期，从NAFTA及CBI地区的进口呈现出了强劲的增长势头，90年代中期签订的NAFTA及CBI协定给予墨西哥和加勒比海地区国家使用美国纱线生产的产品进入美国纺织品市场以优先权，这些协定的签订促进了美国对NAFTA及CBI国家进行私人投资，加强了这些地区在裁剪缝纫环节的地位，而资本密集的纺纱环节则留在了美国。这一协定促进了90年代中期美国纺织品的出口，而最近与NAFTA-CBI国家之间贸易的稳定也对其他国家，特别是亚洲纺织品出口国有利。导致这一变化的原因主要是在世界贸易组织纺织品及服装条款（ATC）下纺织品配额的逐渐放开、许多亚洲货币对美元的贬值以及NAFTA-CBI地区劳动力成本的上升。 中国纺织品贸易多年来都呈现增长势头，从最近ICAC-FAO获得的数据表明，中国纺织品（以纤维等价物作为计算基础）净出口在1996年到2000年间增加了72％。而Globecot收集的数据表明，尽管服装是出口的主要动力，近年来其它纺织品的出口也有所增加。2002年出口的急剧增长，部分原因是世界经济气候的改善，同时中国新加入世界贸易组织后进入发达国家市场条件改善也是原因之一。根据内森协会开展的一项研究表明，由于中国配额的增加，从2001年第一季度到2002年第一季度间，中国在美国服装产品市场的份额从12％上升到17％。 根据ICAC-FAO的数据，中国棉纺织品净出口量从1996年的185万吨增加到2000年的256万吨，而棉花在总量中的份额却从59％下降到48％。 西方观察者一般倾向于将注意力集中在中国对美国及欧洲市场纺织品出口的增长上，其实东亚才是中国最主要的出口目的地，这一地区吸收了其出口量的一半左右（以价值衡量，Globecot）。近期中国出口的增加量很大程度来自中东，自1997年到2001年间，中国对中东的出口翻了一番，目前占其出口总量的近10％。 对中美纺织厂用棉的影响 根据季节调整的美国纺织厂月用棉量在过去三年内呈现出急剧下降势头。在1997/98年度，美国纺织厂用棉达到1130万包的峰值，而后，由于90年代美国服装业的逐渐萎缩以及美元的走强，美国纺织厂用棉量逐渐减少。 美国农业部当前预计2003/04年度美国国内纺织厂用棉将会达到640万包（140万吨），较上年度减少12％，较1997/98年度则下降了43％。 美国纺织厂用棉量减少的另一面是棉花出口的增加。美国农业部预测2003/04年度美国棉花出口为1200万包（260万吨），略高于2002/03年度的1190万包。 正如美国纺织厂用棉量的减少是由于美国服装业的萎缩，中国纺织厂用棉的急剧增加也是由服装业的繁荣所推动的。当前中国棉花消费的一个关键问题是近期纤维的份额。国家统计局给出的纱线产量数据显示，自1999年到2002年间，纯棉纱的产量增加了70％，而且纯棉纱线在纤维中所占的比例也有显著增加，从51％上升到58％。 中国棉花消费的前景部分取决于在纱线生产中棉纱是否能维持一个较高的比例，这一问题由于棉的替代产品聚酯的产量也快速增长起来而变得复杂。 Carol Skelly最后分析，尽管美国纺织厂用棉很可能会维持下降趋势，中国纺织厂用棉在近几年前景却颇为光明。首先，由于贸易自由化，特别是纺织品及服装条款最终阶段的实施，即到2005年1月1日现有配额全部取消，纺织品出口增加趋势还会继续。其次，近期的投资会促进第一阶段和第二阶段纺织品的处理，最后促进最终产品的生产，同时也替代纱线和纤维的进口。再次，考虑到中国人民收入的增加，中国消费者自己也会构筑一个不断壮大的纺织品消费市场。