中国服装行业“五种模型”分析

服装行业“五种模型”分析 　　劳动力成本的优势是中国服装工业快速发展的主要推动力，但根据产业竞争理论，一个产业的综合竞争力是产业内部竞争状态、要素供给条件、市场需求状况、相关产业及替代品的发展、新进入者的威胁共五种因素共同作用的结果。 　　发达国家服装工业的发展历程也表明，劳动力成本在竞争中越来越退居次要地位。因此，判断中国服装工业在未来发展中的综合竞争力，有必要从以上五方面加以考察。 　　1.产业内部竞争状态：依靠成本、价格进行激烈竞争是中国服装工业的现状，多数企业忽视技术开发和市场开拓型人材的培养，重硬件轻软件，重生产轻研发，重仿制轻独创，忽视设计、品牌和创新。目前我国服装企业研发投入占销售收入的比重平均不到0.5%，导致劳动生产率和产品附加值低。多数企业过分依赖劳动力成本优势，以低价策略参与竞争，劳动力低成本掩盖了企业核心竞争力的不足。服装出口基本上是“贴牌生产”，导致加工贸易比重高而出口单价低。目前我国服装行业还没有一个国际品牌，这与我国服装生产大国和出口大国的地位极不相称。 　　与发达国家相比，我国服装产业信息化水平很低。以计算机和网络技术为代表的先进技术，发达国家服装企业已广泛应用于信息采集传递、产品设计、生产管理、电子商务等环节。服装CAD／CAM系统在一些国家达到60%～70%的普及率，计算机集成制造系统(CIMS)也得到广泛应用，建成了小批量、高质量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。而我国服装工业技术装备水平虽然在“九五”期间有很大提高，但信息化水平低，CAD／CAM的普及率仅为2.5%，企业对信息和网络通讯等现代化技术的应用还比较陌生，获取国际市场信息的速度慢，缺乏对服装发展趋势的把握。 　　2.要素供给条件：服装行业的要素供给主要包括作为主要原料的面料和劳动力供给。我国具有丰富的纤维资源，丝、麻、棉、羊绒和化纤产量居世界第一，为面料行业提供了充足的原料来源，面料加工能力处于世界前列。多年来国内面料市场处于买方市场，中低档面料已严重过剩，一般面料企业对服装企业不具有侃价实力，服装企业处于相对有利谈判地位。我国高档面料的开发与发达国家差距很大，目前我国出口服装中约有50%使用进口面料，高档面料已成为制约服装行业发展的瓶颈。2002年我国进口面料的平均关税在17%以上，我国承诺2005年将关税降低到11%左右，下降35%；目前国家的产业政策鼓励国产面料开发以顶替进口，因此今后无论是进口面料关税的降低，还是国产面料能够顶替进口，都将降低服装的面料成本(面料成本占服装总成本的55%左右)。高档面料对服装的瓶颈制约将逐步消除。 　　劳动力是我国最丰富的资源，虽然近年来东部的劳动力价格不断上升，但随着中西部开发的推进，中西部充足而低廉的劳动力资源，将为服装行业提供源源不断的劳动力供给。 　　3.市场需求状况：服装作为人类生活的必需品，需求是稳步增长的。这种增长不但来自人口数量的增长，今后更体现在生活质量提高带来的消费增长。多年来我国服装产能增长远远超过需求的增长，服装市场已连续多年呈现供过于求的态势，一般产品大量积压，消费者对服装产品的侃价能力不断增强，国内服装价格已连续4年下跌。 　　市场体系建设是影响市场流通的重要因素，目前我国缺乏成熟、高效的服装流通体系，缺乏像沃尔玛、日本迅销一类的大型服装流通企业。发达国家流行的专卖店、大卖场等连锁商业模式在我国仅初露端倪。诚信建设的缺乏也是导致我国市场效率低下的重要原因，企业间缺乏契约与诚信合作，造成交易成本高企，商品流通阻滞。 　　4.相关产业及替代品的发展：服装的相关产业主要有服饰产业和文化产业。服饰产业主要包括鞋类、手袋、首饰、配饰、皮革品、化妆品等；文化产业中与服装相关的主要有广告传媒、流行色推广、时尚出版、模特、摄影、会展、设计等。多年来这些行业得到快速发展，与服装行业起到了相互促进的作用。但与发达国家相比，我国服饰和文化产业的发展很不成熟。 　　5.新进入者的威胁：由于服装行业能够大量吸收劳动力就业，且投资少，见效快，进入壁垒低，在地方政府推动和利益的驱使下，20世纪80年代起社会投资不断向服装产业集中，造成生产能力严重过剩。特别是许多面料企业纷纷向服装下游的扩张。随着竞争形式向品牌和设计阶段的过渡，未来服装行业的进入壁垒将不断提高，加之行业利润率的下降，新的进入者将放慢进入的步伐。从五种因素分析看出，我国服装行业在要素供给方面基本无约束(高档面料的约束将逐步缓解)；市场需求方面虽然国内市场供过于求，但国际市场的出口空间很大；相关产业和无替代品不构成对其威胁。这些因素决定了我国服装行业仍将保持较快增长；但行业内部低水平削价竞争，潜在进入者的威胁又决定了行业利润率不会高于社会平均利润率。