腈纶业：竞争越来越激烈

丙烯腈：产能增长 进口下降 2005年国内丙烯腈的总产能有了较大的增加，并且增长幅度达到了35.9％。这主要来源上海赛科石化新上26万吨/年的产能。但由于过去的一年丙烯腈市场整个产业链处在一个调整时期，下游需求增长速度不如产能的扩增，因此导致05年下半年各工厂开工率不高，因此丙烯腈的产量与实际产能存在较大的差距。 而从进口情况来看，05年丙烯腈的进口数量相比04年有所下降，一方面由于国内新增产能较快，另一方面也与05年下半年来内外盘丙烯腈价格一直严重倒挂有关。除一些ABS合同用户执行得相对比较顺利之外，国内腈纶工厂对国外丙烯腈的需求也由于腈纶市场的萎靡而显得疲软，一般贸易的丙烯腈的量更是大幅缩水。与此相反，05年出口相比上一年有了大幅的增加，而这主要就是内外盘倒挂导致市场分配发生了大的变化，增幅达到169.93％。 05年国内丙烯腈的表观消费量为113.8万吨左右，相比去年增长了28.7％的幅度。而增加的这部分主要在于杭州湾腈纶厂和宁波丽阳腈纶公司在05年下半年新上的近11万吨腈纶产能对丙烯腈的消耗。并且05年期间，大庆石化等ABS厂家也进行了扩能，这对丙烯腈表观消费量的增加也做出了贡献。 腈纶：产能扩充 进口依存度仍很大 2005年国内腈纶总产能仍旧是保持增长的趋势，而且相比04年增长的幅度进一步加大，达到了16.0％。但同期，外盘腈纶产能却发生了较大的萎缩，部分老牌腈纶企业退出了腈纶行业，而另一些则选择着力开发差别化腈纶纤维，大量缩减常规品种的生产。因此就从05年的进口总量数据来看，腈纶纤维的整体进口量首次出现了负增长。05年腈纶纤维的表观消费量为117.13万吨，这相比上一年增加幅度仅为4.6％。 由于国内新产能的增加，促使05年的产量在04年的基础上又往前跨进了一步，增加幅度为11.78％。而05年全年的腈纶进口量达到了43.33万吨，虽然相比04年有一定程度的减少，但在总量上仍是将近国产的一半还多，这也从侧面上反应了，国内腈纶市场经历了05年一年的发展，虽然产能有所扩充，但对进口的依存度仍是较大，而这种依存度将会在差别化腈纶纤维上增加比重。 日本、台湾省、韩国、泰国是我国腈纶短纤主要进口来源国，在国内腈纶短纤市场上仍占据一席之地。其中，来自日本的腈纶短纤一般为毛毯或毛皮用的配套腈纶散纤，由于品质稳定，较受到国内下游客户的青睐，因此产品在国内市场也相对畅销。腈纶丝束主要进口来源地为韩国，其次是我国台湾省和日本。腈纶进口量最大的前三位分别是日本、台湾省和韩国。而从对比中可以发现，05年进口日本的数量几乎是台湾省以及韩国的近两倍左右，在我国腈纶产品的进口市场上占据的比重最大。 展望2006 国内供应量继续增加 在05年新上了杭州湾和宁波丽阳两家腈纶厂，共计11万吨/年的产能后，06年国内腈纶市场产能还将进一步扩大。吉林奇峰产能为10万吨/年的腈纶装置预计将于06年10月份开始投产。这将使得国内腈纶供应量进一步增加，各厂家之间竞争也进一步激烈。 腈纶纤维自给率提高 05年对于内外盘腈纶工厂而言都是极为疲惫的一年。经历了05年腈纶市场的风风雨雨，丙烯腈原料价格高位盘整，下游需求增速放缓。而在05年中，外盘有部分腈纶厂家选择退出腈纶产业，在中国大陆本土腈纶产能扩充速度较快的前提下，其他一些外盘腈纶厂家也纷纷降低开工率或是将目光投向了大陆以外的海外市场。更有不少厂家大幅度的削减了常规化品种的生产，而着力于开发差别化纤维来适应国内目前激烈的市场竞争。因此，综合来看，在国内腈纶纤维自给率进一步提高的基础上，06年进口腈纶的总量将会进一步下降，尤其是常规品种的量减少较大，国产货将上升为市场主导。 出口形势较为明朗 尽管中国纺织品出口遭遇了许多国际贸易摩擦，但在与美国和欧盟纺织品贸易协议签定后，纺织品出口形势较为明朗，纺织品出口整体仍将保持一定的增幅，并且预计2006年对非配额地区的出口将可能有恢复性增长。这其中自然包括对腈纶的需求的增长。 内需市场保持增长 2006年我国GDP将保持8%以上的增长速度，作为主体市场的国内市场对合纤的消费将保持增长。目前一些出口型的纺织企业也开始对国内市场进行研究细分、加强新产品开发，增加内销的比例，因此2006年合纤将更多的消费在国内市场。尽管合纤市场竞争激烈，但差别化和特色品种仍有一定市场潜力，在腈纶方面如高品质棉型腈纶短纤、高收缩纤维等品种。 替代产品竞争加剧 聚酯纤维等替代品对腈纶纤维的竞争加剧。由于聚酯纤维与腈纶纤维之间较大的差价，下游不少用户也在努力开发聚酯纤维替代腈纶纤维的产品，比如涤纶制毛绒玩具、地毯等。因此，从腈纶产业长远的发展来看，同类替代产品的竞争也将会越来越为激烈。