2002年毛纺行业经济运行情况及发展前景展望

面对多重挑战行业起伏发展——— 　　2002年对毛纺行业来说是充满挑战的一年。面临严峻的形势，全行业克服了重重困难，总体上保持了产销平衡，2002年全行业（含毛针织企业）规模以上企业实现利润近30亿元，比上年增加近3亿元，体现出近年毛纺企业改革、重组、积极推进技术进步等一系列结构调整措施已初见成效，多数企业的竞争力和抗御市场风险的能力进一步增强，但是外部环境的压力以及部分国有企业的困难，使全年行业经济运行还存在一定的起伏。 　　2002年毛纺行业经济运行的主要特点是： 　　2002年不同类别的毛纺产品国内市场销售态势不尽相同。作为初级产品的毛条，其需求量完全取决于下游产品市场，而原料价格对企业效益的影响最为直接。2002年国际市场羊毛价格上涨到近10年来的最高价位，国毛价格也随之攀升，而下游产品的市场价格反而呈现出下降的态势，对毛条的需求不旺，毛条生产企业普遍面临开工不足、产量下降的困境；毛线各品种中手编毛线主要以农村市场销售为主，调查显示，目前农村居民也开始趋向购买成衣，传统手工自制服装已越来越少，2002年手编毛线市场销售清淡。随着人们生活方式的改变，穿着舒适、个性化的追求，毛针织服装销售看好，所以针织绒的需求较旺；毛针织服装丰富的品种和功能的不断完善，迎合了人们休闲和时尚的消费需求；人造毛皮适合做休闲服装的辅料，2002年休闲服装的热销，带动人造毛皮市场需求转旺。而呢绒则受到来自更适合做休闲服装的其他纤维面料的冲击，导致众多的企业纷纷转向职业装面料的生产，因此呢绒总量虽没有减少，但品种趋同的现象仍然比较严重，竞争更加激烈。而近年市场降价销售使纺织品服装的市场价格持续走低的总体趋势，使各类毛纺产品的生产厂家都面临较大的压力和竞争。 　　由于世界经济发展速度放慢，2002年毛纺产品出口没有大的起色，全年毛纺原料及制品出口34．92亿美元，同比增长1．3％。我国毛纺产品仍然主销日本、中国香港和美国，向上述3个国家和地区的出口额分别占主要毛纺产品（毛纱线、呢绒、毛针织服装、毛梭织服装和毛毯）出口总额的45％、19％和6％。2002年我国对日本、中国香港毛纺产品出口额同比减少了10％和5％，同期对美国和韩国出口有所增长。2002年主要产品出口除呢绒、毛毯外出口量均同比下降，而且各产品单价普遍走低。其中：1－12月毛纱线出口59230吨，同比下降6．4％，金额同比下降11．6％；毛针织服装一直是毛纺出口的拳头产品，其出口额约 占毛纺产品出口总额的1／3，2002年毛针织服装出口2．58亿件，同比下降0．8％，出口额同比下降2．7％，其中，羊绒衫出口694万件，同比下降5．3％，出口额同比下降21．3％，羊毛衫出口12774万件，同比减少3．3％，出口额同比增加2．9％；毛梭织服装出口5347万件，同比减少7．9％，出口额同比减少1．9％。只有呢绒和毛毯出口继续呈现上升的趋势，1－12月呢绒出口5030万米，同比增长21．6％，出口额同比增长12．8％；化纤毛毯出口5766万条，同比增长80％，出口额同比增长46．6％，化纤毛毯出口数量的大幅度增加，主要是欧美取消了该产品的配额限制。 　　2002年毛纺原料和制品进口同比表现出下落的态势，主要产品进口数量下降幅度较大。2002年进口羊毛23．72万吨，同比减少23．26％，而进口额同比下降1．1％。2001年羊毛进口超过30万吨，是1996年以来进口羊毛数量最多的年份，因此2002年羊毛缺口压力相对较小，加上羊毛价格上涨、下游产品市场不旺等因素，导致全年进口数量大幅度下降；2002年毛纱线进口43230吨，同比减少5．6％，而进口金额同比上升4．4％，表明原料价格的上涨，已经影响到下游前道产品的价格；2002年进口呢绒7118万米，同比增长0．5％，比起2001年呢绒进口数量同比增加21．3％增长速度，今年呢绒进口增长的幅度已经减缓了许多。 　　面对2002年毛纺产品比较严峻的市场形势，全年毛纺行业生产总体保持了一定的低速增长。分品种看，呢绒的月产量出现了一定的波动。2－5月份，呢绒的月产量都低于2001年同期的产量水平，6月份之后，呢绒生产有所回升，进入4季度后月产量又有小幅度回落，据中国纺织工业协会统计中心快报统计，全年规模以上毛纺企业累计生产呢绒近2．7亿米，同比增长3．4％，预计全年全行业生产呢绒可达到3．5亿米左右。2002年毛线生产保持了稳定的低速增长，全年规模以上企业累计生产各类毛线43．6万吨，同比增长2．4％，全年各类毛线实际产量可达到47万吨左右。尽管国家统计局统计快报没有统计毛针织服装的产量，但是根据2002年规模以上毛针织企业产品销售收入同比增长17．1％，工业总产值（不变价）比上年同期增长17．5％，高于同期毛纺织行业产品销售收入同比增长10．9％，工业总产值（不变价）同比增长10．3％的增长幅度，估计全年毛针织服装产量也高于去年同期水平，而且高于面料和毛线产量的年增长水平，全年毛针织服装产量可超过14亿件。根据2002年各类毛毯尤其是化纤毛毯出口量大幅度增加的情况，预计全年各类毛毯的实际产量应在7000万条左右。 　　2002年上半年毛纺行业经济运行并不理想，由于产量和销量的下降，毛纺行业经济效益曾一度呈现下滑的态势。据国家统计局对1125户规模以上毛纺织企业和828户毛针织企业统计显示，上半年毛纺织行业实现利润6．13亿元，同比减少4．5％；毛针织行业实现利润1．03亿元，同比减少20．2％。进入三季度行业经济运行开始出现转机，企业出口订单增加，内销市场转旺，企业经济效益大幅度回升。1－12月统计数据显示，1166户规模以上毛纺织企业完成工业总产值（现价）676．94亿元，同比增长9．7％；完成工业增加值（现价）163．21亿元，同比增长9．7％，完成销售产值（现价）656．37亿元，同比增长9．9％；完成出口交货值178．48亿元，同比增长10．1％；实现利润22．73亿元，同比增长3．6％。2002年毛针织行业经济运行情况好于毛纺织行业，876户规模以上毛针织企业完成工业总产值（现价）247．69亿元，同比增长16．9％；完成工业增加值（现价）70．76亿元，同比增长16．9％；完成销售产值（现价）239．86亿元，同比增长17．3％；完成出口交货值130．38亿元，同比增长17．1％，产成品资金22．15亿，同比下降1．7％，实现利润7．25亿元，同比增长43．6％，国有毛针织行业实现了全行业盈利。 　　2002年各地毛纺行业经济运行情况存在较大的差异，全国30个省、区、直辖市规模以上企业全年实现利润超过亿元的省市有江苏、浙江、内蒙古、上海、河北、广东和山东，以上7个省市规模以上毛纺企业实现利润达到25．66亿元。但是同期还有17个省市毛纺全行业亏损，其中陕西、北京、甘肃、新疆等地最为严重；2002年国有毛纺织行业仍然全行业亏损，产销同比下降，两费水平和资产负债率高等过重负担是国企效益下滑的主要原因；2002年毛纺上市公司业绩显示，多数企业主营利润同比出现下滑，多种经营是这些企业规避风险取得效益的主要途径，从一个侧面反映出毛纺行业主业效益的实际情况；2002年毛纺行业总体 经济效益增长幅度低于纺织全行业平均水平，更低于棉纺、化纤等纺织其他行业，说明2002年毛纺行业经济运行遇到了比较大的压力和困难。 　　展望2003年，有利因素表现为：结构调整初见成效，总量得到控制，装备水平进一步提高，为技术创新和产业升级创造了良好条件；形成集中度较高的生产力布局模式。2002年江苏、广东、浙江、山东、上海等5省市毛纺生产能力、出口创汇、实现利润分别占全行业的64％、71％和89％，专业化分工、产业集群的优势越发明显；企业经营机制转换的步伐进一步加快。毛纺行业已经形成多种经济成分并存的格局，非国有经济成为毛纺行业企业所有制结构的主体，企业经营机制的转换，增强了企业市场的应变能力；更加重视技术创新。新原料、新技术、新工艺得到广泛应用，毛纺新产品不断投放市场；积极推进品牌战略。目前已有10多个企业生产的精纺面料、羊毛衫、羊绒衫、牦牛绒衫、毛毯、毛线等毛纺产品获得中国驰名商标称号。2002年又有7家企业的羊绒衫被评为中国名牌产品。毛纺行业结构调整提高了行业的市场适应能力和抗风险能力。 　　但影响因素不可忽视。1）2003年国际经济仍然存在很大的不确定性，世界经济复苏的基础很不巩固，国际间贸易摩擦增多，出口产品价位持续走低的态势，扩大毛纺产品出口将面临新的困难。2）当前国内纺织品市场仍然存在结构性供过于求的矛盾，物价水平持续走低的状况还在继续，企业提高效益的压力增大。3）羊毛价格上涨的影响。由于目前世界羊毛的产量已经下降到30年来的最低点，澳大利亚库存毛也出售完毕，世界羊毛供应形成了短缺，导致了2002年初开始的国际市场羊毛价格的飞速上涨，到达了近10年中的高价位。这种价格的上涨能否刺激羊毛生产的复苏还不得而知，这种高价位能维持多长时间，将取决于 未来羊毛产量、经济复苏（影响羊毛产品零售需求）和其它纤维的替代。2003年羊毛价格（特别是20－25微米细度的羊毛）不会大幅度回落，羊毛价格上涨对我国毛纺行业的影响会逐渐显现并将日趋严重。 　　综合以上因素，2003年毛纺行业发展将会出现如下趋势： 　　随着企业竞争的加剧，在行业上下游的一些产品领域将会出现局部的结构调整，以实现资源更有效的配置。首当其冲是初级加工行业。加工能力过剩的毛条制造行业，将针对羊毛供应量不足和高价位的现实进行自我调整，结果将是优胜劣汰。优势企业将进一步向扩大规模和发展特色产品方向发展，而规模不合理、加工成本高的企业将被淘汰；下游的羊毛衫行业也将面临重新洗牌的局面。以往羊毛衫行业98％以上的企业都是小型企业，产品品牌众多，而真正知名度高的羊毛衫产品并不多。由于羊绒加工行业竞争的加剧，2002年开始，原来一些不涉足羊毛衫加工的羊绒行业的龙头企业纷纷进军羊毛衫市场，并凭借其品牌优势迅速出击市场，2003年这种势头会更加强烈，由此不仅对不少小企业将造成冲击，同时对推出羊毛衫品牌具有积极影响。2003年毛纺产业链局部结构调整将为加速毛纺全行业全面升级创造一定的条件。 　　为了克服原料涨价带来的不利因素和应对来自其他纤维产品的竞争，毛纺产品结构必将进行调整。企业将进一步加大产品开发力度，千方百计满足消费者的需要，原料使用的范围将扩大，混纺、化纤产品会增加，纯毛产品将向高附加值方向发展。 　　2003年呢绒的国内销售不会出现大的波动，而呢绒出口数量有可能增长10％以上，年产量将在2002年3．5亿米（预计）的基础上有一小幅度增长，但增幅不会超过5％；2003年手编毛线销售不会大幅度增长，针织绒销量会因毛针织服装内销的增长而增长，但毛纱线出口增幅不会超过5％，因针织绒产量相对较低，所以2003年各类毛纱线年产量总计比上年47万吨（预计）的产量增长3％－5％；国内毛针织服装市场需求正处在上升的态势，而2003年毛针织服装出口不会大幅度增长，2003年各类毛针织服装产量预计比2002年14亿件（预计）增长8％－10％；由于化纤毛毯产量占毛毯总量约95％以上，化纤毛毯已经连续4年出口数量年平均增长率达到50％，2002年出口量为5766万条，预计2003年化纤毛毯产量比2002年6900万条（预计）增长15％左右。 　　2003年主要毛纺产品进出口额预计与上年持平；毛纺织行业整体经济效益比上年增长5％左右；毛针织行业经济效益比上年增长10％左右。 面对多重挑战行业起伏发展——— 　　2002年对毛纺行业来说是充满挑战的一年。面临严峻的形势，全行业克服了重重困难，总体上保持了产销平衡，2002年全行业（含毛针织企业）规模以上企业实现利润近30亿元，比上年增加近3亿元，体现出近年毛纺企业改革、重组、积极推进技术进步等一系列结构调整措施已初见成效，多数企业的竞争力和抗御市场风险的能力进一步增强，但是外部环境的压力以及部分国有企业的困难，使全年行业经济运行还存在一定的起伏。 　　2002年毛纺行业经济运行的主要特点是： 　　2002年不同类别的毛纺产品国内市场销售态势不尽相同。作为初级产品的毛条，其需求量完全取决于下游产品市场，而原料价格对企业效益的影响最为直接。2002年国际市场羊毛价格上涨到近10年来的最高价位，国毛价格也随之攀升，而下游产品的市场价格反而呈现出下降的态势，对毛条的需求不旺，毛条生产企业普遍面临开工不足、产量下降的困境；毛线各品种中手编毛线主要以农村市场销售为主，调查显示，目前农村居民也开始趋向购买成衣，传统手工自制服装已越来越少，2002年手编毛线市场销售清淡。随着人们生活方式的改变，穿着舒适、个性化的追求，毛针织服装销售看好，所以针织绒的需求较旺；毛针织服装丰富的品种和功能的不断完善，迎合了人们休闲和时尚的消费需求；人造毛皮适合做休闲服装的辅料，2002年休闲服装的热销，带动人造毛皮市场需求转旺。而呢绒则受到来自更适合做休闲服装的其他纤维面料的冲击，导致众多的企业纷纷转向职业装面料的生产，因此呢绒总量虽没有减少，但品种趋同的现象仍然比较严重，竞争更加激烈。而近年市场降价销售使纺织品服装的市场价格持续走低的总体趋势，使各类毛纺产品的生产厂家都面临较大的压力和竞争。 　　由于世界经济发展速度放慢，2002年毛纺产品出口没有大的起色，全年毛纺原料及制品出口34．92亿美元，同比增长1．3％。我国毛纺产品仍然主销日本、中国香港和美国，向上述3个国家和地区的出口额分别占主要毛纺产品（毛纱线、呢绒、毛针织服装、毛梭织服装和毛毯）出口总额的45％、19％和6％。2002年我国对日本、中国香港毛纺产品出口额同比减少了10％和5％，同期对美国和韩国出口有所增长。2002年主要产品出口除呢绒、毛毯外出口量均同比下降，而且各产品单价普遍走低。其中：1－12月毛纱线出口59230吨，同比下降6．4％，金额同比下降11．6％；毛针织服装一直是毛纺出口的拳头产品，其出口额约 占毛纺产品出口总额的1／3，2002年毛针织服装出口2．58亿件，同比下降0．8％，出口额同比下降2．7％，其中，羊绒衫出口694万件，同比下降5．3％，出口额同比下降21．3％，羊毛衫出口12774万件，同比减少3．3％，出口额同比增加2．9％；毛梭织服装出口5347万件，同比减少7．9％，出口额同比减少1．9％。只有呢绒和毛毯出口继续呈现上升的趋势，1－12月呢绒出口5030万米，同比增长21．6％，出口额同比增长12．8％；化纤毛毯出口5766万条，同比增长80％，出口额同比增长46．6％，化纤毛毯出口数量的大幅度增加，主要是欧美取消了该产品的配额限制。 　　2002年毛纺原料和制品进口同比表现出下落的态势，主要产品进口数量下降幅度较大。2002年进口羊毛23．72万吨，同比减少23．26％，而进口额同比下降1．1％。2001年羊毛进口超过30万吨，是1996年以来进口羊毛数量最多的年份，因此2002年羊毛缺口压力相对较小，加上羊毛价格上涨、下游产品市场不旺等因素，导致全年进口数量大幅度下降；2002年毛纱线进口43230吨，同比减少5．6％，而进口金额同比上升4．4％，表明原料价格的上涨，已经影响到下游前道产品的价格；2002年进口呢绒7118万米，同比增长0．5％，比起2001年呢绒进口数量同比增加21．3％增长速度，今年呢绒进口增长的幅度已经减缓了许多。 　　面对2002年毛纺产品比较严峻的市场形势，全年毛纺行业生产总体保持了一定的低速增长。分品种看，呢绒的月产量出现了一定的波动。2－5月份，呢绒的月产量都低于2001年同期的产量水平，6月份之后，呢绒生产有所回升，进入4季度后月产量又有小幅度回落，据中国纺织工业协会统计中心快报统计，全年规模以上毛纺企业累计生产呢绒近2．7亿米，同比增长3．4％，预计全年全行业生产呢绒可达到3．5亿米左右。2002年毛线生产保持了稳定的低速增长，全年规模以上企业累计生产各类毛线43．6万吨，同比增长2．4％，全年各类毛线实际产量可达到47万吨左右。尽管国家统计局统计快报没有统计毛针织服装的产量，但是根据2002年规模以上毛针织企业产品销售收入同比增长17．1％，工业总产值（不变价）比上年同期增长17．5％，高于同期毛纺织行业产品销售收入同比增长10．9％，工业总产值（不变价）同比增长10．3％的增长幅度，估计全年毛针织服装产量也高于去年同期水平，而且高于面料和毛线产量的年增长水平，全年毛针织服装产量可超过14亿件。根据2002年各类毛毯尤其是化纤毛毯出口量大幅度增加的情况，预计全年各类毛毯的实际产量应在7000万条左右。 　　2002年上半年毛纺行业经济运行并不理想，由于产量和销量的下降，毛纺行业经济效益曾一度呈现下滑的态势。据国家统计局对1125户规模以上毛纺织企业和828户毛针织企业统计显示，上半年毛纺织行业实现利润6．13亿元，同比减少4．5％；毛针织行业实现利润1．03亿元，同比减少20．2％。进入三季度行业经济运行开始出现转机，企业出口订单增加，内销市场转旺，企业经济效益大幅度回升。1－12月统计数据显示，1166户规模以上毛纺织企业完成工业总产值（现价）676．94亿元，同比增长9．7％；完成工业增加值（现价）163．21亿元，同比增长9．7％，完成销售产值（现价）656．37亿元，同比增长9．9％；完成出口交货值178．48亿元，同比增长10．1％；实现利润22．73亿元，同比增长3．6％。2002年毛针织行业经济运行情况好于毛纺织行业，876户规模以上毛针织企业完成工业总产值（现价）247．69亿元，同比增长16．9％；完成工业增加值（现价）70．76亿元，同比增长16．9％；完成销售产值（现价）239．86亿元，同比增长17．3％；完成出口交货值130．38亿元，同比增长17．1％，产成品资金22．15亿，同比下降1．7％，实现利润7．25亿元，同比增长43．6％，国有毛针织行业实现了全行业盈利。 　　2002年各地毛纺行业经济运行情况存在较大的差异，全国30个省、区、直辖市规模以上企业全年实现利润超过亿元的省市有江苏、浙江、内蒙古、上海、河北、广东和山东，以上7个省市规模以上毛纺企业实现利润达到25．66亿元。但是同期还有17个省市毛纺全行业亏损，其中陕西、北京、甘肃、新疆等地最为严重；2002年国有毛纺织行业仍然全行业亏损，产销同比下降，两费水平和资产负债率高等过重负担是国企效益下滑的主要原因；2002年毛纺上市公司业绩显示，多数企业主营利润同比出现下滑，多种经营是这些企业规避风险取得效益的主要途径，从一个侧面反映出毛纺行业主业效益的实际情况；2002年毛纺行业总体 经济效益增长幅度低于纺织全行业平均水平，更低于棉纺、化纤等纺织其他行业，说明2002年毛纺行业经济运行遇到了比较大的压力和困难。 　　展望2003年，有利因素表现为：结构调整初见成效，总量得到控制，装备水平进一步提高，为技术创新和产业升级创造了良好条件；形成集中度较高的生产力布局模式。2002年江苏、广东、浙江、山东、上海等5省市毛纺生产能力、出口创汇、实现利润分别占全行业的64％、71％和89％，专业化分工、产业集群的优势越发明显；企业经营机制转换的步伐进一步加快。毛纺行业已经形成多种经济成分并存的格局，非国有经济成为毛纺行业企业所有制结构的主体，企业经营机制的转换，增强了企业市场的应变能力；更加重视技术创新。新原料、新技术、新工艺得到广泛应用，毛纺新产品不断投放市场；积极推进品牌战略。目前已有10多个企业生产的精纺面料、羊毛衫、羊绒衫、牦牛绒衫、毛毯、毛线等毛纺产品获得中国驰名商标称号。2002年又有7家企业的羊绒衫被评为中国名牌产品。毛纺行业结构调整提高了行业的市场适应能力和抗风险能力。 　　但影响因素不可忽视。1）2003年国际经济仍然存在很大的不确定性，世界经济复苏的基础很不巩固，国际间贸易摩擦增多，出口产品价位持续走低的态势，扩大毛纺产品出口将面临新的困难。2）当前国内纺织品市场仍然存在结构性供过于求的矛盾，物价水平持续走低的状况还在继续，企业提高效益的压力增大。3）羊毛价格上涨的影响。由于目前世界羊毛的产量已经下降到30年来的最低点，澳大利亚库存毛也出售完毕，世界羊毛供应形成了短缺，导致了2002年初开始的国际市场羊毛价格的飞速上涨，到达了近10年中的高价位。这种价格的上涨能否刺激羊毛生产的复苏还不得而知，这种高价位能维持多长时间，将取决于 未来羊毛产量、经济复苏（影响羊毛产品零售需求）和其它纤维的替代。2003年羊毛价格（特别是20－25微米细度的羊毛）不会大幅度回落，羊毛价格上涨对我国毛纺行业的影响会逐渐显现并将日趋严重。 　　综合以上因素，2003年毛纺行业发展将会出现如下趋势： 　　随着企业竞争的加剧，在行业上下游的一些产品领域将会出现局部的结构调整，以实现资源更有效的配置。首当其冲是初级加工行业。加工能力过剩的毛条制造行业，将针对羊毛供应量不足和高价位的现实进行自我调整，结果将是优胜劣汰。优势企业将进一步向扩大规模和发展特色产品方向发展，而规模不合理、加工成本高的企业将被淘汰；下游的羊毛衫行业也将面临重新洗牌的局面。以往羊毛衫行业98％以上的企业都是小型企业，产品品牌众多，而真正知名度高的羊毛衫产品并不多。由于羊绒加工行业竞争的加剧，2002年开始，原来一些不涉足羊毛衫加工的羊绒行业的龙头企业纷纷进军羊毛衫市场，并凭借其品牌优势迅速出击市场，2003年这种势头会更加强烈，由此不仅对不少小企业将造成冲击，同时对推出羊毛衫品牌具有积极影响。2003年毛纺产业链局部结构调整将为加速毛纺全行业全面升级创造一定的条件。 　　为了克服原料涨价带来的不利因素和应对来自其他纤维产品的竞争，毛纺产品结构必将进行调整。企业将进一步加大产品开发力度，千方百计满足消费者的需要，原料使用的范围将扩大，混纺、化纤产品会增加，纯毛产品将向高附加值方向发展。 　　2003年呢绒的国内销售不会出现大的波动，而呢绒出口数量有可能增长10％以上，年产量将在2002年3．5亿米（预计）的基础上有一小幅度增长，但增幅不会超过5％；2003年手编毛线销售不会大幅度增长，针织绒销量会因毛针织服装内销的增长而增长，但毛纱线出口增幅不会超过5％，因针织绒产量相对较低，所以2003年各类毛纱线年产量总计比上年47万吨（预计）的产量增长3％－5％；国内毛针织服装市场需求正处在上升的态势，而2003年毛针织服装出口不会大幅度增长，2003年各类毛针织服装产量预计比2002年14亿件（预计）增长8％－10％；由于化纤毛毯产量占毛毯总量约95％以上，化纤毛毯已经连续4年出口数量年平均增长率达到50％，2002年出口量为5766万条，预计2003年化纤毛毯产量比2002年6900万条（预计）增长15％左右。 　　2003年主要毛纺产品进出口额预计与上年持平；毛纺织行业整体经济效益比上年增长5％左右；毛针织行业经济效益比上年增长10％左右。（中国毛纺织行业协会理事长彭燕丽） （C8004）