解析远东纺织公司参与亚太市场竞争的主力产品

PET瓶用聚酯切片通常是由PTA与乙二醇聚合生成聚酯切片、然后近固相增粘而制成。PET瓶已占据了欧洲碳酸软饮料和矿泉水瓶市场。据Dewitt&Co预测，在2005-2010年间，欧洲每年的需求增长幅度为5%-10%，而同期全球的年增长幅度为10%。另据PCI预测，到2005年，东欧市场的需求量将达到80万吨，届时的年增长幅度高达14%。也正是由于以上利好消息促成了商家对该类行业的关注和投资热情。例如，台湾远东纺织公司早已经看好PET瓶用聚酯切片的发展前景，未来几年远东纺织公司将以PET瓶用聚酯切片作为亚太市场竞争的主力产品。例如，远东集团纺织事业部的远纺工业（上海），因2002年瓶用聚酯切片在中国的大陆热销，2002年的产能已不敷使用，所以计划2003年投资新台币10亿元，增设一套瓶用聚酯切片生产线，新增产能规模为13万吨/年，未来并以每两年增加一套瓶用聚酯切片生产线为目标。如今的远纺工业（上海）也主要以瓶用聚酯切片为主力产品，占总产能的七成以上，其次为聚酯棉，约占总产能的二成，其余则是聚酯原丝。可以说，远东纺织集团目前已经是全亚洲区瓶用聚酯切片产能最大的厂商了。 据远东纺织公司公布的统计资料显示，远纺每年的PET瓶用聚酯切片产量为47万吨，产量在全世界排名第四，亚洲排名第一。其中，远东纺织公司新埔厂每年生产16万吨、观音厂11万吨，共计二厂产能为27万吨，为台湾最大的PET生产厂商，占台湾市场占有率的52.9%。另外，远纺独资的大陆远纺工业上海浦东厂，年产量为20万吨，也为大陆最大的PET生产工厂，占大陆市场占有率的27%。远纺工业（上海）目前聚酯聚合年产能二十八万吨，其中主力产品为瓶级聚酯粒。自1998年九月投产以来年年获利，2001年度的税后纯益达人民币2亿8千万元，折合新台币为9亿8千万元，为远东集团去年最赚钱的化纤事业单位。总计，远东纺织公司在两岸的产量占整个中国市场销售量的44.7%，这也是一个不小的销售数目。 目前，世界主要的PET瓶用聚酯切片的生产基地在北美。根据相关专家预测获悉：在未来几年里，聚酯瓶片需求在拉美及亚太等发展中国家市场有望保持快速增长。例如，亚太地区的日本是聚酯瓶片发展较早的国家，需求呈稳定增长态势，日本聚酯瓶的使用比例已由1993年的23％上升到2000年的47％，并呈进一步扩大趋势。为了解决国内扩充受限，而需求上升的问题，近年日本进口量增加，2001年进口近25万吨，比上年增长了20%，创下新纪录。预计2002年日本盛装风味牛奶和热饮料的保温瓶方面的用量可增长40%，制造绿茶瓶的聚酯瓶片需求也呈旺盛态势。而2005年前，拉美地区需求年平均增长率可以达到15%，在亚太地区市场的年平均增长率为10％左右；欧洲市场由于德国国内需求增长强劲而保持较快增长，该国的消费者接受了瓶片易于回收的特性。欧洲市场年平均增长率为9~10%，其中中欧和东欧地区年增长率稍高一些，有两位数的增长，而西欧地区市场比较成熟，瓶片需求增长率比GDP增长率高1-2%。对于欧洲市场来说，中国货的占有率会有所增加，因为中国聚酯瓶片产量过剩很快将超过100万吨，所过剩的部分将会想办法出口到其他国家和地区；美国市场聚酯瓶片替代玻璃的机会越来越少，因而需求年平均增长率仅为5%。 而在台湾方面，由于瓶用聚酯粒一向是有获利的化纤上游产品，加上2002年5月不但进入传统旺季，且干旱现象使包装水热销，间接带动瓶用聚酯粒的买气，使得2002年夏季岛内瓶用聚酯粒厂商开工率均达100%，成为纺纤产品中的佼佼者。岛内生产瓶用聚酯粒厂商以远纺、南亚、新纤、华隆及东云等厂家为主，其中，远纺月产能为2.5万千吨，新纤月产能约1.26万吨，南亚月产能1.6万吨，东云月产能6000吨，华隆月产能约3.5万吨。 　　众所周知，欧美聚酯瓶片生产商不得不与从亚太地区进口的产品竞争，由于这些地区PTA产能倒挂，使得聚酯瓶片价格较低，因而有机会出口瓶片到欧洲市场。不过，据台湾业內人士表示，一方面基于台湾研发PET瓶用聚酯切片的技术渐趋成熟，新开发出来的PET瓶用聚酯切片下游制品不但已可取代传统常用的玻璃瓶或PP（聚丙稀）瓶，来作为果酱、饮料、食用油、奶粉、矿泉水等液体与固体的食品包装，而且用完的PET瓶还可回收加工作成牛仔衣裤等布料，十分符合环保要求。另一方面，在两岸加入世界贸易组织后，由于亚太地区的PTA与EG原料价格及人工成本较北美便宜，因此，预计在各国对两岸的配额管制取消后，由亚洲生产输往北美及欧洲的PET数量可望进一步增加，并抢占北美PET制造商的市场占有率。特别是亚洲地区的中国PET瓶用聚酯切片数量增加较为明显，因为中国在未来5年内将会超过美国成为世界上头号啤酒生产和消费国，中国的产量在2000年已达到2313万吨，比1999年增长10.77％，据专家预测，中国啤酒产量在2005年将超过2600万吨，2010年达到3250万吨，即使只有10％的改用聚酯瓶包装，则2000年啤酒对聚酯瓶片的需求量为11.5万吨。市场潜力具大。 　　据台湾ITIS统计资料显示，远纺每年从PET瓶用聚酯切片身上赚取的毛利率为20%，而涤纶短纤维及涤纶长丝的毛利率只为10%。所以，远纺总经理席家宜表示，未来将以PET产品作为发展的主力产品之一。他说，亚洲人口数占全世界的三分之二，但是亚洲PET产量却只占全世界的PET市场的34%，因此，未来有相当大的成长空间。另外台湾化纤业者也同时表示，远纺积极开发瓶用聚酯切片产能，主要是因为纺织用聚酯切片和瓶用聚酯切片两者的获利贡献度相差太多，近年在激烈竞争下，纺织用聚酯切片毛利率已降到3%以內，而瓶用聚酯切片的毛利率则有20%上下，是纺织用聚酯切片毛利率的7倍。目前远东纺织公司在台湾的PET销售中，有近27%是矿泉水用瓶，其余的73%点多则是碳酸饮料及热充填包装瓶。其销售对象包括岛內主要的饮料公司。至于在中国大陆部份包装水用瓶市场占8%，其余高技术包装用瓶市场占百分之92%，主要客戶除包括可口可乐在大陆的公司外，在大陆发展的著名台商食品饮料业者也是其客戶之一。 　　远东纺织公司自豪地表示，远纺生产的PET瓶用聚酯切片具有相当不错的品质，目前远东纺织公司上海浦东厂除获得大陆A级企业的认证外，其生产的PET产品品质也受到一向要求严格的可口可乐公司认定达到“适用标准”，并成为可口可乐在大陆的瓶装供应商。除了远纺之外，只有江苏仪征化纤股份公司是国内第一家获得可口可乐、百事可乐公司瓶级切片质量认证的企业。因此，上海远纺未来仍将以瓶用聚酯粒为重心，至于中下游的织布染整厂则计划分割给宏远兴业负责。 　　面对未来的竞争，远东纺织公司表示，远纺将不断提升PET瓶用聚酯切片的制造技术，除了目前已成熟的水、碳酸饮料填装瓶生产技术外，远纺也将继续开发牛奶、酒、啤酒等高技术填装瓶。特别是开发啤酒包装瓶将商机无限，根据PCI年报测算，至2001年国内啤酒瓶用瓶片的潜在需求就已达7.8万吨了，全球也已达44.6万吨。而从终端市场来看，北美的Miler；英国的Bass，德国的Karlsberg，澳大利亚的Fosters及日本的麒麟均在积极推广PET包装的啤酒，中国的制胚、制瓶行业（如中富、紫江）也在积极研发啤酒瓶片，从环保到保护消费者安全角度，PET 啤酒瓶均有很大发展空间。 因此，未来远东纺织公司打算抓住国际市场的无限商机，将PET瓶用聚酯切片作为亚太市场竞争的主力产品，更作为获得全球市场利润的一大亮点。因此，远东纺织公司随着瓶用聚酯切片产能的逐年增加，远东纺织公司在该行业上的获利将有更大的改善空间。