撒哈拉沙漠以南非洲国家的成衣出口概况

美国国际贸易委员会（USITC）研究报告指出，近几年撒哈拉沙漠以南的非洲国家（Sub-Saharan Africa，SSA）的产业出口增长，主因是全球需求增长及价格上涨的结果，而各国政府有关投资政策、基础建设、贸易协议及区域整合等加强了SSA国家出口商利用市场条件的能力，也是其出口增长的重要因素。该份报告选定了包括纺织业在内的12个行业进行研究。 关税优惠及区域整合更有助于SSA的成衣出口，非洲增长暨机会法案（AGOA）的使用第三国布料条款是其增加成衣出口至美国市场的因素，南部非洲关税同盟（Southern Africa Customs Union，SACU）则促进波札那、史瓦济兰及莱索托等国的成衣出口能力。 SSA国家自2001-2005年的成衣出口值增长13%，占其纺织业所有产品出口的80%，SSA国家主要受惠于AGOA法案，2001-2005年当其它纺织品出口国仍受限于主要纺织品进口国的配额限制时，SSA国家及享有免关税及免配额的关税优惠，但当2005年1月1日全球纺织品配额全面取消时，SSA国家的成衣出口值在当年度顿时减少了3.93亿美元。该份报告选定肯亚、莱索托、马达加斯加、史瓦济兰、衣索匹亚及波扎那等6国进行研究，主要是因为该6国的成衣出口增长平均由4-125%，且在2004-2005年仍维持其出口水平，该6国的成衣出口占SSA国家成衣总出口的47%，若加上南非共和国及模里西斯的成衣出口量，则可达83%，但因南非及模里西斯的成衣出口量在2001-2005年并未增加，因此未列入研究范围。 贸易协议及优惠方案，特别是AGOA的使用第三国布料条款、纺织品及成衣协议（ATC）、欧盟Contonou协议，对SSA国家的成衣出口增加颇有助益。由于南部非洲的区域经济整合、单一国家的计画及国家赞助政策（如兴建出口加工区-EPZs）、基础建设计划，以及肯尼亚、赖索托、马达加斯加及史瓦济兰的政府投资及鼓励吸引国内外投资，特别是来自亚洲国家的投资。近期波札那及衣索匹亚由于政府鼓励投资及较低工资，是纺织品及成衣的出口增加的主因。 SSA国家的成衣出口主要是针对欧美市场的中低阶层的基本成衣产品，大部分是OEM代工的产品，该等生产需要大量劳工，但相较于纺织业产业链上游的纱线或纤维的生产，资本进入门槛较低，向SSA国家购买成衣者主要是供应欧美市场的零售商。SSA国家的成衣工厂大部分都集中于EPZs及工业区，聘请劳工大部分是女性的低技术劳工，上述6国共计约25万名劳工，每月薪资为30至120美元，投资者主要来自亚洲、非洲（主要是南非共和国及模里西斯）及欧洲国家，其中史瓦济兰及莱索托特别受到亚洲国家的青睐，波札那则吸引南非共和国、马达加斯加则吸引模里西斯的投资。 SSA国家的全球贸易概况 全球的成衣出口在2001-2005年增加31%，由1595亿美元增加至2093亿美元，而SSA国家自2001-2005年的成衣出口值仅增长13%， 2001年为22亿美元增加至2004年的28亿美元，2005年稍微降至24亿美元。 全球的成衣前三大出口经济体依序为中国大陆、土耳其及香港，合计占全球成衣出口的50%，中国大陆的成衣出口由2001年的460亿美元增加至2005年的810亿美元，增长76%，总共增加350亿美元，其中180亿美元是2004-2005年增加，时值2005年1月1日全球纺织品配额取消。SSA国家中，2001-2005年肯亚的成衣出口增长（2.11亿美元）最为显著，其次为莱索托（1.80亿美元）、史瓦济兰（1.30亿美元）、马达加斯加（0.86亿美元）、波札那（0.37亿美元）及衣索匹亚（0.05亿美元）。 全球主要的成衣市场为美国、欧盟、日本及香港，2005年该4个经济体的进口量占全球总进口量的84%。在2002年，即AGOA法案执行的第一年，美国取代欧盟成为SSA国家最大的成衣出口市场，增长85%，由2001年的9.5亿美元增长至2004年的的18亿美元，2005年稍微下降至15亿美元。该期间SSA国家出口成衣至欧盟的金额下降1.09亿美元，波札那及马达加斯加于2002-2003年的主要出口市场由欧盟转变成美国，衣索匹亚的成衣输往美国的数量多于欧盟，但仍以欧盟为主要的纺品成衣出口市场，其输往欧盟的主要项目是寝具及厨房桌巾等商品，提供给瑞典公司IKEA。SSA国家于美国市场的主要竞争对手为中国大陆、墨西哥、香港及印度，于欧盟的竞争对手为中国大陆、土耳其及孟加拉。 影响贸易模式的因素 多种纤维协议（MFA）及欧盟Contonou协议是刺激SSA国家纺织业发展的重要因素，而AGOA法案对SSA国家于2001-2005年的纺织业出口增长的贡献也居功厥伟，南部非洲关税同盟（SACU）则协助莱索托、史瓦济兰及波札那利用上述的优惠协议。SSA国家的政府政策及方案配合关税优惠鼓励产业投资，其它供应端的因素，如劳工及区域整合等对当地产业的投资都有助益。 SSA国家的成衣生产是劳工密集导向，衣索匹亚每月劳工薪资为30美元、赖索托为110-120美元，相较其它高薪资国家，如南非共和国为160-320美元、中国大陆为45-125美元，差距甚大。