保加利亚和罗马尼亚入盟对中国纺织品出口的影响

2007年1月1日，保加利亚和罗马尼亚成为欧盟正式成员，对外贸易管理体系与欧盟实现对接。中国纺织品对保、罗两国出口也统一纳入中欧纺织品协议管理。根据欧盟1月初公布的2007年对华10类纺织品限制数量，平均增幅约2%（详见附件一）。纺织品服装同样是两国重要的出口商品，入盟后将获得更好的进入欧盟内部市场条件，但因进口关税降低，其内部市场同样将面临来自其他国家更激烈的竞争。 一、保、罗两国纺织服装业状况 纺织服装业是保、罗两国的传统重要产业，入盟后，在一定时期内仍将保持发展。两国产业特点趋同，但与中国区别很大。 1.企业数量多，但以中小型企业为主 罗马尼亚现有纺织服装生产和经营公司7200家，员工超过45万人，年出口额40余亿美元。罗纺织工业已基本完成私有化，生产和出口的97％由私营公司实现。 罗纺织品生产和贸易公司约有2300家。其中，超过250人的大型企业占5％，10-250人的中小企业占27%，1-9人的企业占68%。大型企业中，83％实现了私有化，国有企业尚存30家。罗服装加工和贸易公司约4800家。其中，250人以上的大型企业不到4％，10-250人的中小型企业占38%，1-9人的小型企业占58%。大型企业中，97%实现了私有化，国有企业只剩下5家。 保加利亚现有纺织服装生产企业约3000家。95%是中小企业，大部分企业人数不超过100-150人，30%的公司人数在50人以下。企业多为单一所有者的有限责任公司。全行业从业人员约17万，年出口额20亿美元左右。因保各部门和组织间统计数据差距较大，但大体上纺织企业约占40%，而服装企业约占60%。 2.产业链不完整，原材料依赖进口纺织服装业虽然在保、罗两国占有重要地位，但受各方面因素限制，两国均未建立起完整的产业链。罗马尼亚纺织业较为落后，除印染和后整理设备较先进外，其余设备大多是上世纪七、八十年代产品，无法生产出适应市场需要和有竞争力的产品，所需原料70%以上依赖进口。服装加工业整体装备水平较高，但85%原辅料需要进口。保纺织业只能满足服装加工业40%的需求，其余60%原辅料需要进口，其中90%从欧盟进口。 3.出口以加工贸易为主，市场集中在欧盟据罗方有关组织介绍，罗纺织品服装出口80%左右是为德国、荷兰和意大利等国的品牌企业进行来料加工，95%产品销售欧盟市场。保加利亚虽无依赖来料加工业务比率统计，但据了解，近一半服装加工企业靠欧盟其它国家的来料加工生存，产品几乎全部返销欧盟。 4.劳动力成本上升，产品竞争力削弱目前，罗马尼亚纺织服装业工人平均工资约100美元，是当地法律规定的最低工资水平。低工资导致工人短缺，一些企业被迫增加工资，中小企业破产增多。入盟后，当地工资水平增加较快，以平均每月0.5个百分点的速度增长，预计到2010年，纺织服装业平均工资将增加到300－400欧元，产品价格竞争力届时将受到更加严峻的考验。2000年至2003年，保加利亚纺织服装业平均工资从75欧元增长到91欧元。2004年全年纺织服装业平均月薪为124美元，其中，纺织行业约152美元，服装行业约119美元，但仍低于同期全国平均月184美元的水平。2005年和2006年工资孝都获得了10%左右的增速。从目前的工资水平和增速来看，保、罗两国纺织服装业工资水平在今后一定时期内仍将是欧盟内最低的，但若与亚洲、非洲国家水平相比，劳动力成本上升对其产品价格竞争力的影响将越来越明显。2006年罗马尼亚纺织品服装出口为41.68亿欧元，下降了1.2%。 5.外资企业促进了两国纺织服装业的发展伴随着欧盟东扩，西欧国家也将生产基地向保、罗等中东欧国家转移。据罗方公布的数据，至2005年底，约有700家西欧企业在罗投资办厂，开展来料加工业务，产品销往欧盟市场。到2004年6月底，保纺织服装业累计吸引外资3.8亿美元，投资方同样来自德国、法国和意大利等西欧国家。这些外资企业为两国带来了资金、技术、先进管理和大量订单，是两国纺织服装业持续发展的重要保障。 6.小批量订单是保、罗两国出口的主要特点地理位置近，运输便利，企业规模小，灵活性大，可保证快速交货，是保、罗两国纺织服装业的竞争优势，使他们能承接件数少、花样多和变化大的小批量订单。虽然难度大，但附加值往往要高于大批量生产的产品很多。据了解，60%－70%保服装加工企业从事时装生产。 7.人力资源短缺限制规模扩大受低工资影响和劳动力资源限制，保、罗两国普遍缺少劳工，特别是缺少技术熟练工人，而一些中小企业还存在缺少高级管理人才现象，导致工厂管理水平不高，效率低下，开拓国际市场不力。两国纺织服装业工资水平属盟内最低，从盟内引进管理人才和劳工不现实，但若从盟外大量引进，受欧盟相关法律束缚，困难不小。 二、中国与保、罗纺织品服装贸易现状 据中国海关统计，2006年中罗织品服装贸易额为51亿美元，增长696%。其中，中方出口额为50.82亿美元，增长704%，进口额为1792万美元，增长61%。中保纺织品服装贸易额为13.11亿美元，增长904%。其中，中方出口额为13亿美元，增长963%，进口额为444万美元，增长95.5%。在保、罗入盟前一年中国对两国出口纺织品服装暴增，引起各方关注，但从以下分析中就可看出，这是特殊条件下的非正常增长，2007年我对两国出口若出现暴跌也在情理之中。 1.2006年保GDP增长约6.5%，罗增长7.7%。居民收入有所增长，但增幅不超过20%，相应购买力未出现爆炸式提高，出口平缓，纺织品服装进口只有5%以下的增长，大量进口既无需求，也无必要。 2.罗方统计，2006年纺织品服装进口金额为33.85亿欧元，中国向罗出口全部商品金额为17.4亿欧元。保方统计，去年中国向保出口全部商品的金额为7.64亿欧元。从对方的统计中可以看出，即使从中国进口的商品全部为纺织品服装，也远远低于中方的统计。 3.从我对保、罗两国出口结构来看，纺织品增幅尚在正常范围。对保出口纺织品4100万美元，增长53.8%，对罗出口1.11亿美元，增长9.8%。而服装出口，特别是针织和梭织服装，其增幅明显不失常。对保出口针织和梭织服装为3.8亿美元和8.68亿美元，分别增长1228%和1347%；对罗出口针织和梭织服装为13亿美元和36亿美元，分别增长551%和1136%。据了解，针织和梭织服装也是当地企业生产和销售的主要商品，在入盟前两国都实行高关税保护政策，税率在20%－30%之间。若中方统计数据商品真的出口到了两国，那么两国相应企业早就该所剩无几了。 4.从欧盟在2007年2月公布的中国受限10个类别清关率来看，2006年虽然对欧出口紧俏类别清关率较高（详见附件二），但无一类达到百分百清关，特别是到去年6月底前最紧俏类别如裤子、衬衫都未达到50%的清关率，只是到了年底清关率才稳步上升。企业无必要冒险经保、罗各欧盟转口。 5.今年2月份初纺织商会在调查发现，2006年对保、罗两国出口增长最快的是深圳公司，但主要集中在针织和梭织服装等输欧美受限种类，有些公司报关价格超过全国均价5－7倍，明显不在合理范围，如一件棉制裤子海关报价高达200美元。有些公司在报关后产品并未出口。因此，虚报出口价格，企图抢占输欧配额才是导致对保、罗两国出口激增的真正原因。 三、保、罗入盟对中国纺织品向欧盟出口的影响 1.入盟后，两国将实行与欧盟统一的进口关税税率，纺织品服装进口平均关税下调60%左右，为我出口提供了有利条件。但两国总计人口约3000万，是欧盟内欧盟内最穷的两国，居民购买力不高，且两国服装加工业都很发达。因此，我对两国出口服装的潜力不大，但因两国服装加工所需原辅料均要大量进口，纺织品出口尚有较大空间。 2.纺织服装业在保、罗两国均是工资收入较低的行业，劳动力短缺，工资成本上升快。但由于入盟后，与盟内其他国家在人员往来、融资、物流等方面更加便利，以中小企业为主的两国纺织服装业，在承接以小批量订单上的优势并不会消失，盟外国家企业想抢占这块市场难度较大。能承接大批量订单的外资企业主要加工品牌服装，短期内向外转移的可能性不大。因此，入盟后，两国纺织服装业不会出现大起大落的情况。3.入盟前，我对保、罗两国出口以华商在当地市场批发和零售为主，但入盟后这种贸易方式则面临着必须改变的局面。从3月份罗马尼亚当局查封500多个华人仓库的举动中可以看出，整顿和规范贸易和市场秩序的工作已经启动。若要在两国的市场份额，我出口企业需调整贸易方式，向正常、规范的贸易转变。同时，由于开始受配额限制，再出口低附加值的商品将无利可图，应提高商品档次，增加附加值高产品的出口。 4.入盟前，保、罗两国对我纺织品多有抱怨，认为冲击了当地市场，影响就业，但出于与我良好外交关系等多方面因素考虑，一直未采取限制措施。入盟后，双边因素对其决策的影响将减弱，若中欧纺织品协议到期后，欧盟酝酿对我采取新的限制措施时，两国站出来支持的可能性大增。 5.由于两国纺织业落后，需进口满足服装加工需求，因此，我对欧盟出口纺织品与两国基本上不存在竞争。服装上，特别是针织和梭织服装会有一定竞争，但对于两国主要从事的品牌加工方面冲突会小些，而对于一般商品的竞争会激烈些，总体来说，受产能限制，对我进入欧盟市场影响不大。　 6.欧盟对设限类别增幅设定的原则是以2004年和2005年我对保、罗两国出口平均值为准。考虑2006年我对欧盟出口清关率还有剩余，且对两国实际出口数量不大，因此，我对保、罗出口受限类别影响有限。 附件一、欧盟对华设限类别增幅表 [SINOTEXTABLE] 附件二、2006年中欧10个设限类别清关率 [SINOTEXTABLE]