本周,国内棉价先跌后涨,国际棉价弱势下行;国内外棉纱价格上涨;国内涤纶短纤价格上涨。

一、国内棉价先跌后涨

新疆皮棉加工进入尾声,进口棉到港量持续增加,国内棉价承压运行,短期下游纺织市场需求边际回暖及周五商品市场整体走强,棉价跟随上涨,但均价低于上周。12月18-22日,郑州棉花期货主力合约结算均价15230元/吨,较前周下跌109元/吨,跌幅0.7%;代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价16175元/吨,较前周下跌112元/吨,跌幅0.7%。

二、国际棉价弱势下行

随着圣诞节临近,海外棉市交易日趋平淡,尽管上周美棉出口签约量回升提供一定支撑,但巴西棉产量增加预期对棉市构成压力,国际棉价总体弱势下行。12月18-22日,纽约棉花期货主力合约结算均价79.21美分/磅,较前周下跌1.78美分/磅,跌幅2.2%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价89.38美分/磅,较前周下跌1.94美分/磅,跌幅2.1%;折人民币进口成本15565元/吨(按1%关税计算,不含港杂和运费),较前周下跌337元/吨,跌幅2.1%。国内棉价比国际棉价高610元/吨,价差较前周扩大225元/吨。

三、国内外棉纱价格上涨

国内季节性纺织订单有所回暖,部分棉纺织厂、贸易商试探性上调价格,棉纱库存缓慢消化,国内棉纱价格小幅上涨。东南亚服装厂春季订单有所增加,国际棉纱价格上涨。常规国产纱与外纱价差进一步缩窄。坯布市场销售好转,开机率小幅提升,全棉布价格维持稳定。此外涤纶短纤价格跟随PTA价格小幅上涨。

四、后市展望

美国经济增速放缓,全球棉花供强需弱。美国商务部公布第3季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长4.9%,下调0.3个百分点;核心物价指数(PCE)年化终值环比上升2%,低于预期0.3个百分点。美国经济继续放缓,强化市场对美联储降息预期,美元指数跌至4个月低位。棉市方面,北半球大部分国家棉花采收基本完成,南半球种植开始。据印度棉花协会统计,截至12月18日,2023/24年度棉花累计上市量118万吨,上市进度约24%。巴西棉花生产者协会报告显示,2022/23年度棉花收获季节结束,产量达到327万吨,同比增加28%,预计2023/24年度产量继续增长,并有潜力超过美国成为第一大出口国。纺织市场方面,欧美终端市场需求依然偏弱,10月美国服装进口65.2亿美元,同比减少17.3亿美元,减幅21%。综合看,全球经济疲软导致消费需求受限,圣诞节前后棉市购销较平淡,预计国际棉价偏弱运行。

纺织需求延续性有待观察,国内棉价或将保持小幅波动走势。12月19日国家发展改革委新闻发布会表示,今年居民消费价格指数(CPI)总体低位运行,随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变,基数效应逐步减弱,商品服务需求持续恢复,预计明年将温和回升。棉市方面,国内棉花加工接近尾声,加工上市进度放缓,新疆结束加工的轧花厂数量增多。据国家棉花市场监测系统数据,截至12月21日,全国累计加工皮棉478万吨,同比增加73万吨;累计销售皮棉73.6万吨,同比减少18.2万吨。11月我国进口棉花31万吨,同比增加13万吨,再创年内新高。纺织市场方面,国内纺纱、织布环节呈季节性好转,对棉花维持刚需采购,企业对后市信心仍不足。据国家棉花市场监测系统调查显示,12月初被调查纺织厂的纱、布产销率环比分别增加1.6个百分点、5.4个百分点,准备采购棉花的企业环比减少6.5个百分点。11月我国进口棉纱15万吨,同比增加7万吨。总体看,国内新棉和进口棉供应保持充裕,下游纺织需求的延续性有待观察,预计国内棉价维持小幅波动走势概率较大。


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